2017.12.05 次新股遭遇“股灾”


(cdbdyx) #1

昨天上证指数表明上来看仅微跌8个点,跌幅仅有0.24%,但是实际上中小盘个股惨不堪言,上证指数的个股涨跌比例是287家上涨:1043家下跌,其中次新股板块成为受灾最严重的灾区,整个次新股指数的跌幅居然达到了7.99%。

(我们这里用的是万得的次新股指数,其它软件里也有各种次新股指数,比较常见的是深次新股指数399678,但是由于没有涵盖沪市的次新股,准确度不是很够,目前来看最能反应市场实际情况的次新股指数要属万得提供的这个版本。)

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万得次新股指数

导致次新股集体暴跌的主要原因是近期监管部门再次强调了对高送转的高压政策,尤其现任证监会主席对高送转不仅不是不支持不鼓励的态度,更是曾在公开场合“炮轰”高送转不合理。

而对于上市之后,持续一字板,把股价拉高的较高价位的次新股,对高送转有强烈的需求,如果不能通过一些类似高送转的手段把股价降低(比如10送10,相当于把一张10元钞票换成两张5元的),就很难吸引到大量散户的关注和买入,而时间临近年底,也正是很多次新股上市公司正在策划高送转的节点,因此对高送转的高压表态一出,次新股市场一片惨淡。

两市共计459只次新股,昨天红盘报收的仅有23家,触及跌停板的却超过50家,

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面对这样惨烈的跌幅,部分投资者的心思有开始活跃起来,觉得跌得惨可能会有短线抄底机会,尤其是次新股这种弹性比较强的板块,如果抄底成功短期收益应该不错。

但是这里我个人觉得,暂时不要急于动抄底的心思,仔细观察一下次新股指数的周线图,我们能明显的看到一个清晰,明确的下行通道,见下图

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次新股指数周线图

从图中我们能看到,在次新股指数见顶之后,历程大规模反弹,都发生在指数触及下行通道下沿之后,而历次惨烈回调,都发生在指数触及下行通道上沿以后。

因此,要抄底次新股,最少要等到这次次新股指数回调过程中,触及到下行通道下沿才可以,进场过早是很容易被暴跌之后的惯性下挫埋进去的。

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而且不仅要等到次新股指数触及通道下沿并企稳,还要选择个股自身有明显底部形态+日线级别MACD底背离的进行操作,尽量不要在个股的股价仍处于未完结下行趋势中就抄底进场。

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华能水电今日申购

华能水电此次发行总数18亿股,网上发行为5.4亿股,发行市盈率76.86倍,

申购代码为:730025,申购价格:2.17元,

单一帐户申购上限54万股,申购数量1000股整数倍。

只要顶格申购,至少会中一签,甚至会中三签或更多。

不过,想要100%中签概率并不容易,顶格申购所需沪市市值540万元,这是2016年新股申购新规实施以来,顶格申购需要市值最大的新股。

这个新股我们在上周更新的时候提到过,主要是讨论了一下华能水电奇葩的发行市盈率水平,以及出现这种定价背后折射的一些市场问题。

当时我们说过,这只新股只要顶格申购就一定能中签,很多小伙伴留言表示不理解。

我估计问这种问题的小伙伴平时打新都是只用交易软件里的“一键打新”进行操作,中签结果也是直接在软件里看一下中没中就完了,并没有了解过具体的中签规则,因此误以为新股申购的中签号码产生是纯粹的随机数字,其实打新是否中签是看尾号的。

比如这样,

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也就是说,很多小伙伴以为,所谓的“摇号”中签,就是在100个申购配号中有10个中签的话,中签的配号都应该是随机“摇号”产生的,

比如说,中签号码为4,13,19,24,56,59,66,70,91,99。

而实际上,一共有100个申购配号的话,“摇号”只摇出中签号码的尾数,中签结果公布的是尾数,只要你持有的配号尾数和摇出来的尾数一致,你就中签了。

比如说,摇出的中签尾号是9,那么配号尾数9,19,29,39,49,59,69,79,89,99的投资者就都中签了。

这样摇号有两个好处,

一个是省事,还是以香飘飘为例,这个个股的发行规模不大,那也需要产生36000多个中签号码,一个一个摇号的话,会麻烦死的,更别说来像华能水电这种发行量的新股了。

一个是相对公平,因为配号的产生是连续的,尾数中签的话,就会保证中签者绝大多数情况下只中一签,申购的数量越多机会越大,纯随机摇号的话,有可能一个人中很多签,而大多数人永远也中不上。

华能水电是因为发行规模大,顶格申购的话,可能自己承包一个号段,所以无论最终尾数是多少,顶格申购一定能中至少一签。

也就是说,之前的个股因为发行规模小,单个投资者没有办法包下一个号段,

比如说,我申购新股,一次只能拿11,12,13这三个配号,能不能中就看命了;

而这次市值特别高的投资者可以拿到31,32,33,34,35,36,37,38,39,40这么一组号,那么无论最终中签尾数是多少,他都能中一签。

因为,现在交易都电子化,所以很多时期都不用自己去查询了,很多小伙伴虽然参与打新一两年了,但是还是不理解中签号码怎么产生的也很正常。

其实,很久以前申购新股是要开手写票的,中签结果要在报纸上查询的,现在真是太方便了。

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————近期盘面情况————

由于昨天盘面波动幅度非常小,所以盘面情况并未出现本质性变化,也没有太多新的内容可说,但是这里提醒大家一件事,上证指数在这波调整之后,一直处于日线级别MA60均线以下,而MA60均线往往被视为趋势是否健康的分界线。

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而上证指数,深成指和创业板指数目前都徘徊在这条线以下,也就是说,目前整个A股市场都处于一种亚健康状态。

临近年底,又开始有机构或者股评说明年将如何如何好,结构性牛市和慢牛继续等等说法出来,先别着急相信这些,一切要先看各大指数能否安全回到MA60均线以上,否则说得再好听也是白费。

另外,近期商品期货走势不错,与之相关的周期股昨天本来应该有所反应,但是昨天A股市场煤炭板块和钢铁板块走势比较平淡,没有明显随期货市场变动。

这个多关注一下,周期股可能是这波见底之后,什么时候能启动反弹回升的关键变量。

不见60分钟线级别底背离+缩量+双底(圆弧底)三个条件先后满足,不要急于进场抄底。