地产暴涨+天然气暴涨的内部逻辑!从一个绝密“招式”说起!


(caozihua) #1

老兵先说1个事实

今年就一个河南省

就新增了100万户

“双替代-天然气供暖”刚性需求~~~

*政策这么激情,当然是有原因的~~~~*

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**老兵之前写过多篇天然气的文章,老兵今天再说一次:**供需矛盾只会进一步趋紧,跟房价一样,不论怎么调控,供需没有平衡,调价格那是扯淡~缺口在持续扩大,是一个不争的事实~ 老兵之前拿到的数据是, 2018年全年存在约150亿方天然气供需缺口~~

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解决供需矛盾,只有2个办法,但是时间会很久:

(1)加大LNG的海外采购;

(2)提升能源的自给水平;

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而10天前发布的31号文件,从这2个方面显著的刺激了市场的情绪~~~

1) 文件中再次重申了2000 亿方产量目标,这就意味着自产气 18-20 年复合增速目标达到10.4%~~~设备能不涨吗??

2)文件中最大的亮点,就是非常规天然气,文件中给出的干货是,享受的补贴延续至 2025 年,这是非常规天然气的重大利好~~~

3)最后一个干货是减税,环渤海 LNG 储运项目只要落地,接收站享受增值税返还~~~

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**除此之外,这里还有一个不为人知的背景原因:自“毛医占”以来,我朝已经大幅减少了从老美进口的天然气的数量~~**这对预期造成了影响~今年5月–7月从美国运往我朝的天然气从最初的40万吨降为13万吨,老兵听说,不排除彻底终止采购

上一轮的160亿美元商品加征25%关税已经于23日12:01正式实施,这个清单里面就涉及天然气等老美的算盘,算是黄了,老兵看了下数据:从2016年2月至2018年4月期间,中国对美国LNG的购买量占到美国全部LNG的14%,今年1-4月共有14艘LNG船抵达中国港口;但5月份仅有一艘从美国出发的船舶到达中国,6月份甚至连一艘船都没有;此外,路透社还称7月份由美国开往中国的载有LNG的邮轮也只有1艘

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**这场能源大战,最大的受益者是普大帝:**与老美LNG船接不到活的悲惨恰恰相反,俄罗斯最近创下了一个新的纪录!俄罗斯LNG船只用了18天半,就将液化气运送至中国~就是下面这艘船~这种破冰天然气运输船一共搞了15艘,这是第一艘开始运营的~后面还有14艘准备下水~除此之外,最猛的“西伯利亚力量”天然气管道只剩下40公里的焊接工作,就要进入尾声了~~~这条管道将每年对华输送380亿立方米天然气!(9月11日,俄罗斯卫星通讯社报道,俄罗斯天然气工业公司的副总裁激动地宣布,该管道已完成了长达2010公里的焊接和铺设,占总长的93%),反正国家能源局表示,未来十年内,中俄天然气贸易量将超过700亿立方米;

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而与此同时,老美“蛋都急肿了”,老兵收到可靠消息:据路透社援引消息人士称,中国石油巨头中石化已经暂停从美国进口原油~~

(1)3月时曾有近12万桶/日美国原油流向山东省日照港

(2)6月时该数据降至2.2万桶/日;

(3)7月直接降至零~~~

**老兵判断,天然气大概率也会停止从老美进口有传说说中石化已经叫停了从美国进口天然气老兵不晓得这个消息的真假,但是老兵知道:**对美国LNG加税,威力是非常大的,除了影响老美的天然气行业,还威胁到一个更大的行业——美国二叠纪盆地的页岩油生产商。自10年前“页岩革命”以来,美国的页岩油产量经历了爆炸式增长,这也是川普要当“能源霸主”的底气所在。而同样是页岩压裂产物的天然气,也出现了产量爆发。这在德州西部的页岩地块,天然气价格低至每百万英热单位约80美分,是亨利中心基准价格而只要油价还能让页岩商有利可图,这种“免费天然气”供应将一直持续下去,但是如果没有人买的话老美是没有太多地方存储的~~~

真是屋漏偏逢连夜雨,就在昨天,老美的最大盟友德国也宣布,不准备采购美国的天然气了~~~

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**我朝如果不出意外,在2019年,就会成为全球最大的天然气进口国~~如果不进口老美的天然气,这个缺口怎么补呢???任由天然气持续暴涨,也不是个事吧??从目前的消息来看:**几个反美大户,获得了这块蛋糕,这在这几天,卡塔尔、俄罗斯、尼日利亚、委内瑞拉纷纷与中石油签订协议,具体如下:

(1) 卡塔尔液化天然气公司(QatarGas)发布消息称,该公司与中国石油签署每年对华供应340万吨液化气的协议,该协议有效期为22年,这个月底将进行首批供应;

(2) 除了卡塔尔外,中石油还与俄罗斯签署了亚马尔项目,届时将会有大批的亚马尔LNG通过北极航道向中国供应;

(3) 作为潜在的全球第三大天然气出口国,尼日利亚也与中国达成了货币互换协议,这意味着中尼之间购买天然气将不存在任何干扰;

(4) 最后,据彭博报道,中石油周一(9月17日)发布公告称与委内瑞拉签署协议,以加强在这个拉美国家石油和天然气勘探开发领域的合作。

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**除此进口之外,我朝的储备数据也慢慢公开了,直接亮瞎了老美的眼睛:**截至2017年底,全国累计探明天然气地质储量14.22万亿立方米(约合113亿吨原油),剩余技术可采储量5.52万亿立方米(约合43亿吨原油),剩余经济可采储量3.91万亿立方米(31亿吨原油)。按照2017年的开采速度,5.52万亿立方米可以开采约41年。虽然在2017年中国的石油和常规天然气发现量下降,但页岩气新增探明地质储量却出现大涨,达到3767.6亿立方米(约合3亿吨原油),剩余可采储量增加了62%。其中,涪陵气田的江东、平桥区块新增探明储量2202亿立方米,四川盆地威远地区新增探明页岩气地质储量1565亿立方米。

你没有看错:

我朝已探明页岩气,全世界储量第一~~~

我朝已探明页岩气,全世界储量第一~~~

我朝已探明页岩气,全世界储量第一~~~

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**我们的这点家当,老美是非常关心的:**在2013年,老美的能源部就已经发布过研究报告,他们估计中国坐拥世界上最大页岩气储量——几乎相当于美国的两倍且从理论上足够中国使用一百多年。但中国至今仍未能像美国那样大规模开采页岩气这个数据大家放心,无论是我朝的自然资源部,还是联合国的数据都已经证明了,我朝的非常规天然气储备,确实是世界第一~

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**大家一定有疑问,这么大的储量,为什么不开采呢??**有关部门定的目标是非常抠门的:我朝2020年页岩气年产量的目标定在300亿立方米,与去年的90亿立方米产量相比,这个目标还算是雄心勃勃~但是老兵告诉大家,美国去年一年的产量就高达6390亿立方米~

**老兵来告诉大家原因:**我朝的页岩气储量很大,但是开采难度,也是最大的~按照开采了我朝第一口页岩气的郭总的话说,美国的页岩气储藏就像形状相对完好的大盘子,平整地埋到靠近地面的地方而中国的页岩气储藏更像盘子摔碎了……这个现实问题,造就了我朝的页岩气开采成本是很高的~~~

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这也就是说,我朝只有在2种情况下,才能大面积的开采页岩气:

(1) 油价很高,页岩油有利可图~~~

(2) 天然气价格很高,能够消化掉庞大的产能~~~~

**从目前来看,今年油价已经11连涨,我朝的页岩气正具备开采的可能性,老兵听说:**如今所有页岩气开采设备的产商都很兴奋~31号文件也明确的给了福利,享受的补贴延续至 2025 年,这对页岩气是重大利好~

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天然气今天说多了

地产的事情,顺带捎一句~~

这是《个税抵扣房贷利息的细则》

造成的一个脉冲~~

下一个10年

房地产没戏了~~~

就这2天,万科和保利都改名字了

这是真事,老兵不打诳语,大家看下图通知吧~~~

(1) 保利由以前的“保利房地产(集团)股份有限公司”变更为现在的“保利发展控股集团股份有限公司”。

(2) 万科拟由“深圳市万科房地产有限公司”更名为“深圳市万科发展有限公司”,更名手续也在办理之中。

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