行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况
由small_q创建，最终由small_q 被浏览 14 用户
研究概述
ETF资金流入板块
截至2022-05-13，上周有158只ETF存在资金净流入，有319只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：国际宽基为9.65亿元、策略/风格为5.68亿元、消费为5.26亿元等等；上周资金净流出靠前的类别有：A股宽基为-96.84亿元、科技为-8.27亿元、金融为-6.04亿元等等。
北向资金流入行业
上周北向资金净流入较多的行业为：基础化工为73.44亿元、银行为16.30亿元、电力及公用事业为11.71亿元等等；上周资金净流出较多的行业为：有色金属为-34.89亿元、钢铁为-13.77亿元、非银行金融为-12.55亿元等等。
权益类基金增量资金行业分布
我们对已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行了统计。随着基金的成立和建仓，预计给部分行业带来较大增量资金，如：电子行业为74亿元、电力设备及新能源行业为52亿元、医药行业为38亿元、有色金属行业为33亿元等等。
股票回购资金行业分布
上周A股股票实施回购金额为28.67亿元，预计市场最多还有795.71亿元股票回购金额。其中实施金额较多的行业为：石油石化为10.76亿元、汽车为3.48亿元、基础化工为2.20亿元等等。接下来预计股票回购金额较多的行业为：家电为79.64亿元、医药为79.51亿元、非银行金融为73.35亿元等等。
产业资本增减持行业分布
上周产业资本增持35.28亿元，减持79.69亿元，净减持44.41亿元。其中增持金额较多的行业为：石油石化为21.45亿元、电子为2.90亿元、非银行金融为2.14亿元等等；减持金额较多的行业为：石油石化为21.86亿元、基础化工为15.40亿元、医药为5.74亿元等等。
报告详情
1.ETF资金流入板块
截至2022-05-13，上周有158只ETF存在资金净流入，有319只ETF存在资金净流出。其中，资金净流入靠前的有：华夏恒生互联网科技业ETF流入5.60亿元、海富通中证短融ETF流入4.41亿元、国泰中证畜牧养殖ETF流入4.35亿元、华泰柏瑞红利ETF流入4.16亿元、华泰柏瑞中证光伏产业ETF流入3.50亿元等等；资金净流出靠前的有：华安创业板50ETF流出14.79亿元、华泰柏瑞沪深300ETF流出14.12亿元、易方达创业板ETF流出12.46亿元、嘉实沪深300ETF流出8.27亿元、华夏上证科创板50ETF流出7.07亿元等等。
分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：国际宽基为9.65亿元、策略/风格为5.68亿元、消费为5.26亿元等等；上周资金净流出靠前的类别有：A股宽基为-96.84亿元、科技为-8.27亿元、金融为-6.04亿元等等。分类别业绩表现来看，上周平均涨幅靠前的类别有：周期为5.11%、科技为3.92%、医药为3.73%等等；上周平均跌幅靠前的类别有：商品期货为-1.07%、国际宽基为-1.01%等等。
2.北向资金流入行业
自2014年以来沪港通和深港通机制的相继开通，北向资金进出流量与日俱增，已成为A股市场不可忽视的重要参与者。因其近年来常常在A股市场低点大量资金北上买入，被视作为聪明钱。
在行业配置方面，上周北向资金净流入较多的行业为：基础化工为73.44亿元、银行为16.30亿元、电力及公用事业为11.71亿元等等；上周资金净流出较多的行业为：有色金属为-34.89亿元、钢铁为-13.77亿元、非银行金融为-12.55亿元等等。
3.权益类基金增量资金行业分布
我们对权益类基金未来投资信息进行了预估。假设基金经理的投资偏好具有持续性，会继续购买老产品的股票。具体的，针对主动权益类基金，考虑资深基金经理正在管理的代表性主动权益类基金产品最新季报持仓；针对指数型基金，考虑跟踪指数最新的成分股。同时，考虑基金的权益配置仓位。我们对已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行了统计。可以发现：
在行业资金分布方面，随着这些基金的成立和建仓，预计给部分行业带来较大增量资金，如：电子行业为74亿元、电力设备及新能源行业为52亿元、医药行业为38亿元、有色金属行业为33亿元等等。
4.股票回购资金行业分布
截至2022-05-13，上周A股股票实施回购金额为28.67亿元，相对上周减少了10.51亿元。对过去12个月内尚未完成的股票回购信息进行统计发现，预计市场最多还有795.71亿元股票回购金额。
上周股票回购实施金额较多的行业为：石油石化为10.76亿元、汽车为3.48亿元、基础化工为2.20亿元等等。接下来预计股票回购金额较多的行业为：家电为79.64亿元、医药为79.51亿元、非银行金融为73.35亿元等等。
5.产业资本增减持行业分布
截至2022-05-13，上周产业资本增持35.28亿元，减持79.69亿元，净减持44.41亿元。上上周产业资本增持34.19亿元，减持15.56亿元，净减持-18.63亿元。
上周产业资本增持金额较多的行业为：石油石化为21.45亿元、电子为2.90亿元、非银行金融为2.14亿元等等；产业资本减持金额较多的行业为：石油石化为21.86亿元、基础化工为15.40亿元、医药为5.74亿元等等。
注：文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
风险提示：本报告为市场统计，不构成投资建议。
证券研究报告：《天风证券-金融工程：行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况》