活动时间及地点安排 [page::1]

• 8月26日（北京），地点：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦

- 8月27日（上海），地点：上海市浦东新区世纪大都会1座17楼

• 8月28日（上海），地点：上海市浦东新区银城路119号尚悦西街B1-7

参与基金经理及代表产品 [page::1]

| 日期 | 时间 | 基金经理 | 代表产品 |
|------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 8月26日 | 13:30 | 杨康 | 易方达裕富、易方达鑫转增利 |
| | 14:30 | 李中阳 | 易方达丰华、易方达安心回馈 |
| | 15:30 | 林虎 | 易方达悦和稳健、易方达瑞祥 |
| 8月27日 | 13:30 | 张明 | 安信企业价值优选、安信红利精选 |
| | 14:30 | 陈嵩昆 | 安信消费医药主题 |
| | 15:30 | 张天麒 | 安信创新先锋 |
| 8月28日 | 14:15 | 陈伟斌 | 东吴双三角 |
| | 15:15 | 刘元海 | 东吴移动互联 |
| | 16:15 | 刘瑞 | 东吴新产业精选 |

目标参会对象与报名信息 [page::1]

• 公募FOF、资产配置部、保险机构及银行机构的基金投研人员

- 报名需扫码及联系兴证金工团队或相关销售人员

• 活动仅针对机构投资者，非机构投资者请谅解

绩优基金调研报告详尽分析

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1. 元数据与概览

报告基本信息

• 标题：绩优基金调研【北京&上海】、绩优基金经理调研（北京&上海）

- 作者/发布机构：兴证金工团队 XYQuantResearch

• 发布时间：2025年8月24日（15:39）

- 调研地点：
- 北京：易方达基金
- 上海：安信基金、东吴基金

• 主题：组织绩优基金经理专场调研，分享基金投资心得及后市场研判

- 目标受众：公募FOF/资产配置部、保险机构和银行机构的基金相关投研人员

• 报告性质：活动邀请及调研安排通知，附带调研日程及参与基金经理名单

核心论点与传达重点

这份报告主要是对即将举办的绩优基金经理调研活动的通知和介绍，阐明调研活动的重要性、参与基金经理的背景以及代表产品，旨在吸引目标客户报名参加。同时，报告强调今年市场风格多点开花，调研将针对不同基金经理分享投资策略和市场最新研判，帮助资方更好把握机会。

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2. 逐节深度解读

2.1 报告起始部分（页面0）

• 该部分简要引出活动主题："绩优基金调研【北京&上海】"

- 明确兴证金工团队作为主办方，日期定于8月，地点为北京和上海。

• 这是一个面向机构客户的基金经理专场调研。

解读：报告一开始即明确活动主题，表明本次调研将覆盖两大核心金融城市，配合绩优基金经理，体现出服务机构投资者、促进交流的目的。

2.2 绩优基金经理调研详细安排（页面1）

这一部分包含更具体的活动安排：

• 市场现状简述：今年市场呈现“多点开花”，风格和投资方向机会陆续出现。此表述旨在说明市场格局多元，为基金经理提供充分施展空间，也为机构投资者提供多样选择。

• 活动时间：2025年8月26日至28日（周二至周四）分别在北京与上海举办。

• 参加对象说明：限定公募FOF、资产配置、保险机构及银行的基金投研人员，彰显本次调研专业且有针对性的属性，对外界其他投资者说明原因，规范参与者范围。

• 调研日程具体安排：

报告提供完整日程表，包括三天的具体时间，基金经理姓名及其代表基金产品，具体地址也详细列出：

| 日期 | 时间 | 基金经理 | 代表产品 | 地址 |
| -------------- | ------ | -------- | -------------------------------- | ------------------------------ |
| 8月26日 周二 | 13:30 | 杨康 | 易方达裕富、易方达鑫转增利 | 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦 |
| | 14:30 | 李中阳 | 易方达丰华、易方达安心回馈 | |
| | 15:30 | 林虎 | 易方达悦和稳健、易方达瑞祥 | |
| 8月27日 周三 | 13:30 | 张明 | 安信企业价值优选、安信红利精选 | 上海市浦东新区世纪大都会1座17楼 |
| | 14:30 | 陈嵩昆 | 安信消费医药主题 | |
| | 15:30 | 张天麒 | 安信创新先锋 | |
| 8月28日 周四 | 14:15 | 陈伟斌 | 东吴双三角 | 上海市浦东新区银城路119号尚悦西街B1-7|
| | 15:15 | 刘元海 | 东吴移动互联 | |
| | 16:15 | 刘瑞 | 东吴新产业精选 | |

• 报名与联系方式：提供报名二维码（报告提示），并给出兴证金工团队三位联系人电话，方便参与者获取更多信息。
• 合规说明：明确公司和基金公司的合规要求和邀请对象范围，保证活动合规并避免非目标群体干扰。

解读：

• 本章节内容明确了调研活动的具体安排，时间、地点、嘉宾阵容和参与对象明确，有助于提升参与机构的信任与意向。

- 列出的基金经理和产品均为所在基金公司的主打、代表性产品，体现了调研的权威性与专业水平。

• 强调的市场多风格机会说明，暗示本次调研将涉及多种资产配置和策略路径，有利于投资者多维度理解市场。

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3. 图表深度解读

3.1 调研日程安排表格解读（位于第1页末端）

• 描述：该表格直观列示了三天调研活动具体的时间安排、参与基金经理及其代表产品，以及对应调研地址。

- 数据&趋势解读：
- 表显现，活动安排紧凑，每天下午安排三场基金经理分享，确保内容集中而丰富。
- 北京场的基金经理均属于易方达，产品多样且覆盖积极增长型与稳健收益型两个风格。
- 上海场由安信和东吴分三天主持，基金类型涵盖价值优选、红利精选、消费医药主题、创新先锋、移动互联、新产业等，表明所调研的基金经理涉及多个行业领域和投资风格。

• 与文本联系：

- 表格视觉化支撑了文本对于时间、人员和主题的叙述。
- 方便潜在参与者快速了解日程及产品背景，方便按需求选择参与。

• 数据来源与局限：

- 调研安排基于主办方兴证金工团队和合作基金公司的官方规划，信源权威。
- 不涉及投资数据，作为活动安排工具性质明显，局限于提供信息，不作投资建议。

• 溯源：

- 表格内容对应于报告第1页 【调研日程】部分[page::1]

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4. 估值分析

本报告并未包含任何关于基金估值、定价、收益预测或财务模型分析的内容。主要为活动通知，未涉及具体金融分析方法、估值假设或收益预测。

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5. 风险因素评估

报告中无直接声明风险因素，因报告定位为活动邀请通知，不涉及投资建议或市场风险提示。

然而从内容推断：

• 潜在风险：

- 市场对基金经理策略的接受度和盈利能力存在不确定性。
- 合规限制限定参与对象，可能限制部分潜在投资者的参与。

• 缓解措施：

- 明确限制参与对象，确保合规性和活动针对性。
- 通过直接交流促进信息透明，帮助投资者充分了解基金经理投资理念，从而降低未知风险。

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6. 批判性视角与细微差别

• 报告整体风格属邀请性质，内容偏向积极和推广色彩，未深入披露基金经理的历史业绩、投资流程、具体策略效果及市场环境的潜在不确定性，信息呈现可能略显单向偏重。

- 报告未提供基金经理背景介绍或投资理念的详细拆解，缺乏评价性分析。

• 活动仅面向专业机构，表明报告的定位较为狭窄，不便于普通投资者获取。

- 报告中的“市场多点开花”虽为积极表达，但缺乏数据支撑，属主观描述，解读时需警惕潜在市场波动性。

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7. 结论性综合

这份由兴证金工团队发布的绩优基金经理调研活动通知报告，结构清晰、内容专业，精准定位公募FOF、保险和银行资方群体。通过设立为期三天的调研专场，邀请北京易方达、上海安信与东吴三家绩优基金经理团队，展示多风格、多策略的基金产品，致力于促进机构投资者与基金经理的深度交流。

调研安排紧凑，覆盖基金经理各自代表产品，呈现稳健与成长、行业主题及创新驱动等多样投资方向，体现了当前市场风格多元化的态势，呼应“多点开花”的市场环境。

表格清晰地说明时间节点与场地分布，方便资方进行合理安排；明确的内部联系方式和合规要求保证了活动的专业性和安全性。

从内容看，此报告以通知为主，不涉及投资估值或风险分析，但侧面传递了基金经理调研对把握市场机会、优化资产配置的重要作用。虽然未披露各基金经理的投资的具体绩效数据和策略细节，但这份通知为机构投资者提供了一个学习与交流的平台，体现了兴证金工团队推动机构间合作和资讯共享的定位和努力。

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综上，此报告的价值在于提供一个平台与契机，帮助机构投资者了解不同绩优基金策略和产品动态，为后续投资决策提供信息支持与交流空间。[page::0][page::1]

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