活动时间与地点安排 [page::0]

• 时间：2025年7月12日（周六）

- 地点：上海中心五楼

• 活动分内场研讨会和外场园游会，内场需报名确认，外场开放自由参会。

报名方式简介 [page::0]

• 线上报名链接：https://bigquant.com/quantpaper/4th

- 扫码注册报名，报名后组委会短信确认是否入场。

策略大论坛议程安排及嘉宾阵容 [page::2][page::3]

• 上午9:00-12:00为开幕致辞及主题演讲，华泰证券研究所金融工程团队与知名量化创始人参与。

- 下午13:30-17:30持续主题演讲及圆桌研讨，聚焦公募与私募量化。

• 晚间举办日落音乐会。

五大分论坛主题及内容板块 [page::3][page::4]

• 环球交易新机

- 量化技术求索

• 量化风控进化

- AI科技前沿

• 资产配置破局

- 行业盛会汇聚50+嘉宾，40+机构，6大环球交易所现场布展。

参会机构阵容展示 [page::5]

• 多家量化及投资管理机构参会，包含知名量化团队和私募资产管理。

报告详尽分析报告 — “第四届中国量化投资白皮书研讨会暨园游会”宣传资料

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1. 元数据与概览

• 报告标题：第四届中国量化投资白皮书研讨会暨园游会公告及相关议程介绍

- 发布机构与作者：华泰证券金融工程组，华泰证券研究所

• 日期：2025年6月22日

- 主题：量化投资行业交流研讨活动宣传，包括会议议程、论坛主题及参与机构展示

• 核心论点：本报告主要是为2025年7月12日于上海举办的第四届中国量化投资白皮书研讨会及园游会进行预告和报名说明。重点展示活动内容丰富，包含主题演讲、分论坛议题和行业精英聚集，旨在推动量化投资领域的交流与合作。

报告本身并非传统意义上的金融分析或投资评级研究报告，而是一份面向量化投资专业人士和机构的行业盛会邀请及议程展示文件，聚焦于推动行业知识分享和技术交流。

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2. 逐节深度解读

2.1 报名与邀请说明（第一页）

• 内容总结：

明确了会议时间（2025年7月12日）、地点（上海中心5楼），邀请相关业内人员报名参加第四届量化投资白皮书研讨会暨园游会。活动设“内场研讨会”（名额有限，需报名确认）及“不设限制的园游会”，报名方式包括网页链接和二维码扫码。

• 逻辑与假设：

明确了受众为量化投资行业从业者或关注者，筹备团队注重活动秩序，特别对内场参与做限制管理以保证研讨质量，暗示活动内容专业且深度。

• 数据点：无具体数字数据，但提及内场席位有限，强调需等待短信确认。

- 推理阐述：举办这样一个多层次参与的会议，既方便广泛行业人士参与，也保障内部研讨的专业度和深度，显示主办方在活动设计上的周密考虑。

2.2 视觉及象征图（第二页）

• 图像说明：内容为量化投资流程的抽象建筑形象，四层分别标识了“数据”、“因子”、“模型”、“风控”以及对应英文字母“Alpha”、“Beta”、“Delta”、“Gamma”。

- 解读：该图形象展示了量化投资的核心元素和逻辑结构。
- 数据作为基础资源；
- 因子是选股模型或策略的组成变量；
- 模型则是将因子结合以构建投资组合或策略；
- 风控则负责整体风险的管理。

• 意义：该形象传递量化投资是一种系统工程，强调每个环节的重要性和协作，一层层构筑起复杂但高度结构化的投资体系。

- 与文本关联：强化了会议针对量化投资全产业链的深入探讨的背景。

2.3 会议议程与结构（第三页、第四页）

• 日程安排：

- 上午09:00~12:00为“致广大”主题时段，包含签到、开场致辞、众多主题演讲，如华泰证券和业内知名量化团队负责人、创始人等。

- 下午13:30~19:00则涵盖多场主题演讲、圆桌研讨（公募量化和私募量化）、以及“日落音乐会”轻松场景。

• 演讲嘉宾涵盖范围：

包括券商研究所主要负责人、量化基金创始人、高级解决方案架构师、全球投资机构代表及科技公司技术管理人员，显示内容多样，兼顾技术、策略与实践。

• 五大分论坛简介（第四页）：

涵盖“环球交易新机”、“量化技术求索”、“量化风控进化”、“AI科技前沿”、“资产配置破局”，体现当前量化投资领域关注的关键主题，如全球策略视野、风险管理升级、人工智能技术应用及资产配置优化。

• 逻辑与假设：

安排合理且专业，上午系统性介绍行业最新动态和技术进展，下午针对细分领域深入交流，结尾以愉悦的晚会放松氛围，体现高黏性行业社区文化。

• 数据点：议程清晰时间点、演讲主题及相关人员拟定，未提供具体参会人数等量化指标。

2.4 参会机构及行业生态（第五页）

• 内容总结：

展示了多家量化投资机构LOGO，包括私募基金、量化研究团队、投资管理公司等。其中包括“磐松资产”、“第四正仁量化”、“天演”、“毫奚投资”、“前沿资产”等。

• 解读：

该版块表明此次会议行业覆盖面广，聚集大量量化实力派机构，体现本届会议的行业权威性及广泛影响力。

• 逻辑：

通过集中展示机构，增强会议的行业代表性和权威性，有助于吸引更多业内人士关注和参与。

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3. 图表深度解读

图1（Page 1）：“量化投资结构示意图”

• 描述：

建筑形象分为四层，分别对应“数据”（Data）、“因子”（Factor）、“模型”（Model）、“风控”（Risk Control）四大模块，每层配以相应的英文标签Alpha、Beta、Delta、Gamma，展示量化投资整体流程架构。

• 数据与趋势：

无动态数据，是概念表达，意在形象展示量化投资的技术与逻辑层级。

• 文本联系：

辅助理解会议围绕量化投资核心技术和方法展开，强化会议技术含量和实操指导。

• 局限：

仅为示意，缺乏具体数据或行业分析支撑。



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图2（Page 3）：“会议场馆结构及分论坛分布”

• 描述：展示会议具体场馆布局，标注“策略大论坛”、“落日音乐会”主区域及五个分论坛位置。
• 解读：

展示会场分布，便于参会者了解不同议题区域位置；五大分论坛主题均紧扣量化投资最新议题，预示会议内容主题多元且深入。

• 文本联系：对应议程及主题内容说明，强调会议结构合理，便于参与者根据兴趣灵活安排。

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图3（Page 4）：“五大分论坛主题”

• 描述：图示五大分论坛主题“环球交易新机”、“量化风控进化”、“AI科技前沿”、“资产配置破局”，并配相应场景插画。
• 趋势解读：

会议重点聚焦量化行业最新趋势和变革方向，强调全球视野、技术升级（AI）、风险管理革新和资产配置优化趋势。

• 文本支持：符合当前量化投资技术发展和市场环境，强化学术与实践的结合。

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图4（Page 5）：“部分参展机构名单”

• 描述：多家量化基金及资产管理机构LOGO集合展示。
• 解读：

显示会议汇聚多层级、多类型量化机构，凸显会议行业影响力。



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4. 估值分析

此报告为会议宣传资料，无财务数据和估值分析内容，缺乏估值模型、财务预测及敏感性分析等部分。

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5. 风险因素评估

文稿未涉及传统意义的投资风险提示和风险控制措施，因其主要功能为会议通知，不具体包含投资风险评估内容。

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6. 批判性视角与细微差别

• 本报告着重宣传会议，缺乏市场分析、量化策略绩效或行业趋势详细量化数据，对会议效果和行业影响评估较为薄弱。

- 会议内容丰富且专业，但缺少对参会门槛、报名限制的更详细说明，如报名人数、筛选机制等信息，可能影响部分潜在参与者的预期。

• 宣传素材多为视觉化概念图，虽利于吸引注意力，但缺少实质性行业数据和会议成果预告。

- 报告内未显现潜在矛盾或不完整逻辑，作为活动通知，信息传递清晰。

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7. 结论性综合

整体来看，该报告是关于2025年7月12日在上海举办的“第四届中国量化投资白皮书研讨会暨园游会”的官方宣传及报名邀请资料。通过详细的会议议程、主题演讲安排和五大分论坛内容展示，报告充分展现了中国量化投资领域的活跃氛围和技术进步方向。视觉图谱有效阐释了量化投资的核心建设块（数据、因子、模型和风控），强调会议涵盖广泛且技术深厚。

会议聚合了超过50+嘉宾、40+机构参与，涵盖“环球交易新机”、“量化风控进化”、“AI科技前沿”等热点，可见其行业影响力和内容丰富度极高。参展机构阵容强大，体现规模和专业程度。会议设定内场人数限制，体现专业研讨质量，且活动设计合理，兼顾专业深度与行业交流。

作为行业交流平台，会议有助于量化投资生态圈的知识沉淀与技术融合，推动行业健康发展。该宣传资料有效吸引目标群体关注，强化量化投资社区影响力。

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参考溯源

• 会议时间、地点及报名说明见第一页 [page::0]

- 量化投资流程示意图与会议主题关联见第二页 [page::1]

• 详细议程与主题演讲安排见第三页、第四页[page::2],[page::3]

- 五大分论坛及其主题深度解读见第四页[page::4]
- 参展机构展示信息见第五页[page::5]

报告