食品饮料、电新、交运、地产、有色——中银证券行业周观点7.21
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摘要
本周研究聚焦食品饮料、电新、交运、地产、有色等行业周观点，食品饮料呈现情绪回暖与价格传导的强烈信号，茅台年内两次提价有望通过价格动态调整机制提升利润水平；电力设备与新能源板块受消费税调整及钠电储能等事件驱动，行业景气延续；有色板块在美联储鹰派压制下仍靠AI金属需求支撑；房地产周报显示新房成交同比转负但政府扩大消费与住房纳入大宗耐用消费体系将带来下半年修复机会；交通运输板块受益于高股息防御属性及稳健现金流。综合来看，政策与基本面改善将支撑下半年的行业分化与景气回升，但需关注需求复苏与原材料价格波动等风险 [page::1][page::2][page::3]
