【华西农业】益生股份（002458）动态点评报告：引种受限支撑鸡苗景气，关注公司预期差

创建于 2026-03-20T07:12:19.351658+08:00 更新于 2026-03-22T01:55:59.949452+08:00

摘要

报告认为：2025-2026年因海外（法国/美/新西兰）祖代引种受限导致祖代—父母代—商品代鸡苗供给链收缩，预计父母代鸡苗供给偏紧并推高鸡苗价格，短期有利于益生股份鸡苗业务盈利；公司同时通过扩产（山西100万套父母代项目）与种猪业务放量构建业绩恢复路径，研报预测2026-2027年归母净利显著回升并首次覆盖给予“增持”评级。[page::0][page::1]

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