培训活动概况 [page::1]

• 东吴金工Q培训第六期将于2025年4月22日在北京东吴证券办公室举办。

- 特邀嘉宾为北京大学光华管理学院刘玉珍教授，主题为《超越投资误区-行为金融与投资心法》。

• 课程重点揭示投资者心理盲区，结合行为金融学优化投资决策。

- 活动线上同步转播，报名采用白名单制，需提前报名获取密码。

讲师背景与资质 [page::1]

• 刘玉珍教授为北京大学光华管理学院教授，荣获多项国际学术奖项。

- 参与台湾证券期货市场多项制度设计和规划，具深厚行为金融及市场机制研究经验。

免责声明及使用说明 [page::0][page::2]

• 订阅号内容仅限东吴证券专业投资客户及机构使用。

- 内容来源为东吴证券研究所已发布报告的解读，不构成具体投资建议。

• 禁止未经授权转载或擅自更改内容，以保障知识产权。

东吴金工Q培训（第六期·北京）邀请函详尽分析报告

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一、元数据与概览

报告标题：东吴金工Q培训邀请函第六期·北京
发布机构：东吴证券研究所金融工程团队（以下简称“东吴金工”）
发布时间：2025年4月16日14:37
主题：宣传即将举办的东吴金工Q培训活动，具体内容侧重于“行为金融与投资心法”
主讲嘉宾：北京大学光华管理学院刘玉珍教授
核心阐述：此次邀请函旨在介绍举行于2025年4月22日在北京的东吴金工Q培训第六期活动，突出内容为刘玉珍教授讲授的“超越投资误区——行为金融与投资心法”，重点解析金融市场中的认知偏差与行为误区对投资决策的影响。本次活动为线下与线上相结合的形式，面向专业投资者及相关研究人员，提供行为金融学视野下的投资决策优化指导。

简而言之，报告的主要目标是通过培训活动促进投资者理性认知市场，降低投资误区，提升科学投资能力。[page::0][page::1]

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二、逐节深度解读

1. 活动邀请函开篇与合规声明（第0页）

• 关键信息：

- 明确本订阅号“量化邻距离”发布的信息仅面向东吴证券专业投资客户。
- 遵循监管规定《证券期货投资者适当性管理办法》等，凡非相关专业投资者应停止订阅，以保障服务质量及风险管控。

• 逻辑依据：

- 强调对信息的合规使用和传播限制，规避非专业客户误用或误解。

• 意义：

- 表示东吴金工团队对合规性的高度重视，对目标读者群体精准定位。为后续内容的专业性及权威性奠定基础。[page::0]

2. 量化邻距离培训邀请函（第1页）

• 培训主题与定位：

- 活动标榜“乐于分享、热衷研究”作为团队标签，形成专业且开放的学术交流氛围。
- 及时借助春季市场复苏节点，利用名校教授权威资源提升培训含金量。

• 培训时间与地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦，具体时间为2025年4月22日15:30-17:00。

- 主持与嘉宾阵容：
- 特邀嘉宾刘玉珍教授背景深厚，曾获多个国际学术奖项，兼具理论与实务经验，特别是对台湾证券机构市场规划经验，使培训内容更具实操指导性。

• 内容核心：

- 主题为“超越投资误区-行为金融与投资心法”，强调金融市场中的认知偏差和行为误区，结合案例与前沿理论，用行为金融学框架提升投资者理性认识。

• 逻辑梳理：

- 通过行为金融学改善投资者认知，避免情绪干扰和认知陷阱。
- 课程设计既有理论深度，也有实用操作层面，帮助学员形成长效理性投资体系。

• 报名与参与形式：

- 既支持线下报名参加，同时开放线上腾讯会议白名单制观看，增加活动覆盖度。

• 总结：该培训不仅是知识传授，更希望营造长久的投资理性氛围，属于典型的结合学术与实务的专业培训活动。[page::1]

3. 免责申明（第2页）

• 核心声明：

- 明确公众号“量化邻距离”仅为东吴证券研究所金融工程团队研究成果发布的辅助传播平台，不构成投资建议。
- 所载内容均为研究所正式报告的摘要和解读，强调用户需独立判断，风险自负。
- 内容版权及转载限制严格，保障研究成果的知识产权。

• 意义：

- 保证该平台的专业性和版权完整性，防止信息误用，建立良好的法律与合规底线。
- 避免信息被解读为具体投资操作建议，降低法律风险。[page::2]

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三、图表深度解读

在本邀请函材料中，唯一视觉内容为刘玉珍教授的照片（见图片），无财务数据或分析图表。

图片说明

• 描述：图片为刘玉珍教授肖像照，展示专业形象。

- 作用：强化邀请函的权威性和可信度，通过展示主讲嘉宾形象增强信任感。

• 解读：无具体数字含义，属于品牌和人文沟通的视觉辅助。

- 位置：位于第1页嘉宾阵容部分。

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四、估值分析

此次邀请函为活动宣传资料，无涉及估值分析内容，不包含公司价值评估、财务预测或市场估值相关模块。

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五、风险因素评估

虽然没有专门章节列出风险因素，但从内容中可隐含识别以下风险点：

• 投资者理解偏差风险：普通投资者若未充分理解行为金融学知识，可能仍易陷入认知误区。培训虽有助于缓解，但不能完全防范投资决策风险。

- 培训效果可变性：培训内容虽精心设计，但实际学员吸收和应用程度存在不确定性。

• 信息传播合规风险：强调仅限专业投资者，若信息不当传播给非目标人群，可能引发监管合规风险。

- 缓解措施：通过实名报名、白名单线上观看及合规声明，有效限制非目标群体访问。培训内容结合案例与理论，强化理解深度，降低认知风险。[page::0][page::1][page::2]

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六、批判性视角与细微差别

• 活动定位的局限：鉴于仅面向东吴证券专业投资者客户及通过实名报名，活动的受众范围较窄，可能限制传播效果及学术影响。

- 潜在偏差：行为金融虽是当前主流投资学说之一，但课程内容截面有限，可能存在“学者视角”与实操间的断层，学员需结合自身实战环境谨慎应用。

• 信息缺乏量化数据：培训邀约中未提供针对行为金融学的具体统计数据或实证研究结果，限制了深度理解的直观感受。

- 内部一致性：文本强调专业性与合规，逻辑自洽，无明显自我矛盾之处。

• 建议：未来可增加实证案例展示，辅助学员对行为金融偏差影响的量化认知，同时扩展线上影响力，促进社会层面的理性投资文化建设。

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七、结论性综合

本报告邀约函围绕东吴金工量化邻距离发布的第六期北京线下培训活动，重点介绍了北京大学光华管理学院刘玉珍教授将主讲的主题：“超越投资误区-行为金融与投资心法”。培训利用权威学术力量，结合行为金融学最新理论与经典案例，从认知偏差与心理误区出发，帮助专业投资者优化决策逻辑、科学洞察金融市场，最终塑造理性而长效的投资心法。

邀请函整体结构完整，语言专业，合规提示严谨，彰显东吴金工团队对客户责任和市场秩序的高度关注。尽管缺乏具体的数据分析和财务预测内容，但作为活动预告和专业知识推动阶段，该文件充分发挥了连接学术研究与投资实务的桥梁功能。刘玉珍教授的权威背景及经验为此次课程注入了极高的信心保障。

综上所述，东吴金工Q培训致力于通过行为金融视角助力专业投资者提升理性投资能力，规避典型投资误区。此次邀请函准确传递了这一核心理念与安排，符合专业投资者深度持续学习需求，预计将提升东吴证券客户的量化研究水平和市场洞察力，为机构投资决策质量提供有力支撑。[page::0][page::1][page::2]

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