Fund2Persona: A Framework for Building and Refining Financial Advisor Personas from Fund Disclosure Data
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摘要
Fund2Persona 提出一个以基金披露数据为证据的金融顾问个性化框架，通过基金披露、持仓快照、市场情境与经理评论来形成初始 persona，并以代理人–评分者–修补器循环进行数据驱动的 refinement 与验证，最终在 held-out 的持仓变动回放与经理评论对齐等任务上优于通用基线。进一步在市场情景生成与面向投资者画像的对话诊断中，检索出的基金 persona 能扩展可行场景并提升对话的针对性与可用性，表明基金数据-grounded 的金融顾问个性具备将经理专长移植到系统中的潜力，而非仅改变表层风格 [page::1]。
