国泰海通｜策略：主题轮动加快，光通信引领科技景气

创建于 2026-04-08T22:07:17.388454+08:00 更新于 2026-04-08T22:11:39.972678+08:00

摘要

本报告判断主题轮动加快，光通信与创新药延续强势，光通信受OCS技术推广与光纤招标涨价催化，有望带动光纤、配套器件与上游硅基产品量价齐升；同时能源转型与算电协同构成中长期投资逻辑，推荐重点关注光纤光缆、OCS相关器件、算电协同受益标的及新能源基础设施。[page::0]