ASML上调2026营收指引，芯原股份AI订单占比超90%
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摘要
本期聚焦全球半导体设备与芯片产能景气回升，ASML在2026年二季度业绩超预期并将全年营收指引上调至430-450亿欧元，显示AI相关设备需求旺盛与产能扩张的强劲势头；同时，芯原股份在2026年新签订单中，A1算力相关及数据处理订单占比超过90%，反映AI算力定制化需求的快速放大及转化周期特征。报告还梳理了全球半导体销售额、区域产能与设备进口等数据对行业的影响，以及潜在的外部风险（出口管制、地缘政治等）对公司业绩的潜在冲击。上述要点共同指向在全球供应链重塑与AI算力提升背景下，龙头与核心IP厂商的收入韧性与放量机会 [page::0]
