亚盛医药-B（6855）：2025年中报点评，耐力克国内稳健增长，研发管线顺利推进
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摘要
亚盛医药2025年上半年实现2.34亿元收入，同比减少主要因去年同期高额知识产权收益影响；耐立克（奥雷巴替尼）在国内销售额增长93%，受益于医保目录全覆盖、适应症获指南推荐和突破性疗法认定，推动医院进院人数和用药持续增长。同时，利沙托克拉作为中国首个原研Bcl-2抑制剂获批并快速上市，后续产品及研发管线具备较强成长潜力。公司维持“增持”评级，风险包括政策、市场竞争及研发进展等因素[page::0][page::1].
