【山证通信】周跟踪（20250609-20250615）：AMD展示Helios超节点机柜，东山精密拟收购索尔思
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摘要
本报告聚焦2025年第24周通信行业动态，重点分析AMD发布MI350系列GPU及未来Helios超节点机柜布局，加剧北美AI算力三强竞争态势；GTC巴黎峰会推进欧洲主权AI及工业云建设，产业链或迎新增长极；东山精密拟收购索尔思光电，推动光模块行业并购整合趋势。结合市场行情数据，光模块与液冷板块表现突出，细分领域估值整体处于历史低位，行业持续向整合和创新驱动方向发展。风险主要来自海外算力需求及国内投资不及预期等因素[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::8]
