【华西宏观】资产配置日报：科技叙事接连涌现

创建于 2025-12-03T07:51:31.133091+08:00 更新于 2025-12-03T08:05:46.390311+08:00

摘要

本日报总结了12月初国内权益、债券与商品市场的最新轮动格局，指出科技叙事仍在演化（端侧AI与太空算力成为新关注点），并分析了可能的轮动“下一站”（电力设备、基础化工等）与资金流向，同时提示债市对货币政策与流动性变化高度敏感，商品端白银与有色在库存与降息预期下呈现强势表现 [page::0][page::1][page::2].

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