【山证医药】科伦博泰公司点评：TROP2 ADC SKB264全球临床推进，医保放量释放价值
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摘要
本报告围绕科伦博泰（山证医药）在TROP2靶向ADC SKB264的全球临床推进与医保放量情况进行系统评估，梳理了SKB264在1L/多癌种III期临床数据、突破性疗法认定、全球外部推进以及国内医保纳入后的放量潜力等关键要点；并结合2025年与2026-2028年的营收/利润预测，给出公司成长路径、核心驱动因素及潜在风险的综合判断，强调医保谈判与市场竞争、临床进展不确定性将显著影响价值释放 [page::0][page::1]
