2023 年 Q2 量化策略总结与未来市场展望
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摘要
本报告系统总结2023年二季度主要宽基指数及基金表现，梳理多周期择时模型（短期价量共振、中期推波助澜、长期动量摆动等）和行业轮动策略的回测与实绩。重点介绍智能算法择时模型及经典量化选股策略（如CANSLIM、惠特尼乔治）表现，并基于基金仓位数据构建的行业轮动模型实现超额收益，重点推荐2023年三季度看好的计算机、传媒、通信三行业，为投资者提供决策参考 [page::0][page::5][page::7][page::28][page::31]。
