【山证通信】周跟踪（20250811-20250815）：液冷、OCS与国产超节点，继续关注AI板块轮动行情
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摘要
报告分析近期AI算力、液冷、卫星互联网等赛道表现强劲，受益于美国降息预期、产业政策方向以及相关技术商业化进展。重点关注液冷产业链订单和业绩兑现、国产超节点服务器发展及铜连接的技术突破，以及OCS市场的快速成长。中短期内AI板块轮动行情可持续，建议关注光模块、铜连接、OCS、液冷、商业航天等细分领域龙头企业表现 [page::0][page::1][page::2][page::3]
