【银河军工李良】行业双周报丨军工持仓环比提升，垣信卫星发射加速

创建于 2025-07-30T16:48:26.836932+08:00 更新于 2025-07-30T17:18:02.447659+08:00

摘要

2025年Q2主动公募基金军工持仓比例环比和同比均呈现上升趋势，且持仓集中度略有提升但同比下降明显，超配比例持续增长。垣信卫星发布13.36亿元招标计划，拟于2026年3月前完成94颗卫星发射，卫星互联网组网正在加速。预计2025年下半年军工行业受抗战胜利80周年等催化因素带动，业绩与估值均有提升空间，长期看内需与军贸共振推动行业高景气延续至2027年建军百年 [page::0][page::1]

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