调研活动概览与主题介绍 [page::0][page::1]

• 调研时间：2025年9月15日-19日，线上进行。

- 主题聚焦绩优成长风格基金经理。

• 主要参与对象为机构FOF投资者，需通过邀请函二维码报名。

- 涉及多家基金公司及知名基金经理，覆盖新能源、科技创新、新材料等重点产品。

参与基金经理及其代表产品名单 [page::1]

| 日期 | 时间 | 基金公司 | 基金经理 | 代表产品 |
|---------|-------|------------|----------|-----------------------------|
| 9月15日 | 10:00 | 平安基金 | 林清源 | 平安鼎越、平安港股通科技精选A |
| | | 平安基金 | 王迪 | 融通新能源汽车A |
| | 14:00 | 融通基金 | | 融通先进制造A |
| 9月16日 | 15:00 | 平安基金 | 翟森 | 平安科技创新、平安新兴产业 |
| 9月18日 | 10:00 | 融通基金 | 石础 | 融通通乾研究精选A |
| | 15:00 | 创金合信 | 谢天卉 | 创金合信新材料新能源A |
| | 16:00 | 创金合信 | 毛丁丁 | 创金合信全球医药生物A |
| 9月19日 | 15:00 | 长城基金 | 储雯玉 | 长城久恒A |

• 活动持续更新中，方便机构投资者选择报名前参与规划。

华福金工团队及研究方向 [page::3][page::4]

• 李杨：副所长，金融工程及产品研究，兼具卖方买方多年经验。

- 熊颖瑜、赵馨、何佳玮等多名分析师；研究领域包括量化资产配置、选股、行业轮动、风格择时、基金产品设计及衍生品策略等。

• 团队具备丰富跨领域研究和量化投研能力，服务基金经理调研及产品策略优化。

- 研究体系覆盖基金产品与FOF组合管理、行业配置、固收和衍生品策略等多个维度。

华福金工绩优成长风格基金经理调研报告深度分析

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一、元数据与报告概览

• 报告标题：绩优成长风格基金经理调研【华福金工】

- 作者与发布机构：
- 作者：华福金工团队，特别提及副所长兼首席分析师李杨及其团队成员
- 发布机构：华福证券有限责任公司金融工程团队

• 发布时间：2025年9月12日17:21

- 调研时间：2025年9月15日至19日（周一至周五）

• 调研主题：绩优成长风格基金经理调研

- 调研形式：线上（部分线下报名）

• 调研对象：绩优基金经理，聚焦成长风格基金

- 核心目的：
- 促进FOF投资机构与绩优成长风格基金经理的交流
- 收集和传递基金经理投资理念、市场观点和产品策略
- 明确成长风格基金的投资机会与挑战，助力投资决策

• 报告立场与调性：此报告为调研邀请及介绍性质，体现华福金工金融工程团队在基金经理绩优成长领域的研究深耕和服务能力，传达积极推动机构FOF投资者参与的主旨。[page::0,1]

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二、逐节深度解读

2.1 调研活动介绍（第一页至第二页）

• 主要内容：

- 介绍了绩优成长风格基金经理调研的具体时间、形式和主题。
- 列出调研具体时间表及参与基金公司、基金经理、代表产品。
- 强调参与对象限定为机构FOF投资者，体现合规要求。

• 推理依据：

- 通过明确的时间表和参与基金经理一览表，展示调研的系统性和专业性。
- 通过主题“成长风格”及具体涉及基金经理的代表产品，凸显聚焦成长型投资策略的定位。

• 关键数据点：

- 调研时间跨度：5个工作日。
- 7家基金公司21名基金经理参与，涵盖平安基金、融通基金、创金合信、长城基金等。
- 产品聚焦于科技创新、新能源、先进制造、医药生物等典型成长行业。

• 意义阐释：

- 该调研集中展现了基金经理对当前成长风格市场的策略思考，捕捉成长赛道中的前沿机会。
- 明确的主题和参与格式助于FOF投资机构深入了解基金经理投资逻辑。 [page::1]

2.2 活动报名与联系人（第三页）

• 内容特色：

- 报名形式灵活，包括小程序线上报名及线下扫码。
- 设专门联系人电话，加强沟通便利性。

• 推理说明：

- 明确面向机构FOF投资者，强调合规和专业客户的定位。
- 展现组织的开放性和便利性，增强参与度。[page::2]

2.3 华福金工及核心团队介绍（第三至第四页）

• 内容总结：

- 团队架构清晰，涵盖从金融工程、资产配置、选股、量化研究到基金产品设计及固收策略，体现多维度研究范畴。
- 详细列举了李杨及各分析师的背景、工作经验和明确研究方向，显示团队强大的跨领域能力和丰富的行业经验。

• 推理与逻辑：

- 多名具有顶级学府背景（如哥伦比亚大学、帝国理工、马里兰大学等）及丰富市场经验的分析师，增强了报告和调研的权威性。
- 团队研究覆盖宏观、行业、资产配置及衍生品领域，突显对成长风格基金调研的深度和广度支撑。

• 数据点解析：

- 多名分析师拥有5年以上甚至10年的投研及实务经验。
- 专业覆盖：包括金融工程、量化投资、行业轮动、基金产品设计、固收策略、衍生品研究。

• 意义说明：

- 团队实力体现了华福证券研究所在绩优成长基金研究和调研上的专业性和综合服务能力，为后续基金经理调研奠定信任基础。[page::3,4]

2.4 往期研究回顾及品牌积累（第四页）

• 内容重点：

- 罗列了团队此前发布的系列资产配置报告，涉及行业胜率、宏观驱动、定价预期、从转债策略到多策略固收+研究。

• 推理与推断：

- 通过展现扎实的研究积累和广泛的策略覆盖，暗示团队对市场多层次理解，进而提升本次绩优成长调研的研究深度与价值。
- 说明团队不仅关注权益成长，还在固收和衍生品多策略领域有布局，反映基金经理调研的多元策略背景。

• 关键点说明：

- 资产配置系列报告数量达到十余篇，覆盖多角度、多资产类别，表现出金融工程团队的研究连续性和深度。

• 价值体现：

- 深厚的研究积累提升了市场解读的准确性和前瞻性，使得本次基金经理调研具备更严谨的基础框架。[page::4]

2.5 法律声明及风险提示（第五页）

• 重点：

- 明确分析师具备合规资质，研究观点独立客观。
- 华福证券拥有合法证券投资咨询业务资格。
- 报告仅供本公司客户及机构用户使用，不视为特定投资建议或承诺。

• 逻辑评释：

- 体现对合规的高度重视，保障内容的权威性和严谨性。
- 风险提示预示投资者需独立判断，防止利益冲突。

• 重要性：

- 确保调研报告的法律合规底线，为机构投资者树立合理预期，防止不当使用报告内容。[page::5]

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三、图表与图片深度解读

• 图片1（第0页）：李杨副所长正面专业形象照，强调研究团队领军人专业权威。

- 图片2（第1页）：基金经理调研日程表，明确列出了参与基金经理、对应基金公司及代表产品。
- 解读：日程展示规范严密，体现调研覆盖多个龙头基金公司的核心管理人和跨行业/领域代表产品，增强调研的广泛性和深度。

• 图片3（第2页）：报名二维码，方便机构FOF投资者便捷报名，提升调研的参与度。

- 图片4（第3、4页）：团队成员照片及简历展示，展示业内顶尖人才资源，凸显团队综合实力和背景优势。

图片展示整体专业严谨，视觉呈现与文字信息形成良好互补，为报告增添权威感和可信度。[page::0,1,2,3,4]

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四、估值分析

本报告主体为基金经理调研活动安排及团队介绍，无直接公司估值或财务预测内容。因此估值分析部分不适用。

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五、风险因素评估

报告本身侧重活动安排及团队介绍，未专门列出投资风险或具体基金风险提示。但法律声明中包含了一般风险注意：

• 投资咨询观点仅为研究所见，投资存在不确定性，需投资者自负风险。

- 合规参与机构范围限定保证合规操作。

具体成长风格基金潜在风险（如市场波动、成长板块估值风险等）未在本报告中明确讨论，可能由基金经理调研中进一步披露或独立研究报告承担。[page::5]

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六、批判性视角与细微差别

• 报告呈现清晰、专业，但以调研邀请和团队推广为主，缺乏深入的基金投资策略揭示，信息较为表层。

- 报告重点放在组织活动和研究团队实力展示，缺少对成长风格基金当前市场环境的分析、投资机会难点等议题内容。

• 与其他全面策略报告相比，此报告未披露基金经理观点核心摘要或绩效表现，限制了投资者快速形成投资判断的能力。

- 活动面向机构FOF投资者限定，有助于保证专业沟通质量，但可能限制更广泛市场参与和视角多样性。

• 该报告未详细涉及基金经理所选行业、因子偏好、风险控制框架等细节，未来补充可提升内容深度。

- 在团队介绍中多次出现同一分析师照片重复，或页面布局稍显重复，存在一定编辑精细性欠缺问题。

• 报告没有具体提及对成长风格基金在当前宏观经济环境下的影响和前景分析，这一点值得关注。[page::0-5]

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七、结论性综合

本报告以“绩优成长风格基金经理调研”为主题，系统介绍了华福金工团队的调研安排、参与基金经理及其产品、团队成员结构和专业背景，展现了华福证券金融工程团队在基金经理研究领域的深厚实力与广泛覆盖度。

报告通过详尽的调研日程，体现对当下成长风格基金的高度关注，涵盖了包括新能源汽车、科技创新、新材料、医药生物等核心成长行业，展示了成长基金投资方向的典型代表。团队成员具备坚实的量化、金融工程、资产配置和固收经验，为研究增长型基金提供了科研和数据支持的基础。

尽管报告缺少具体基金投资策略和市场前瞻分析的内容，但通过活动安排和团队介绍，向机构FOF投资者传递了对绩优成长基金经理投资理念和管理能力的重视，便于深入沟通及未来合作。

报告中配合详细的基金经理及产品时间表、报名二维码和团队专访照片，使得内容具备信息丰富和权威性，有助于增强机构投资人信任和参与热情。

综上，华福金工的这份绩优成长基金经理调研报告重点在于活动组织和团队展示，奠定了基金经理沟通平台基础，为后续深入研究和投资布局提供了良好起点。

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总结

• 华福金工系统组织了以“成长风格”为核心的绩优基金经理调研，覆盖主流绩优成长基金。

- 团队结构完整，由具备国内外名校学历和多年实务经验的分析师组成，具备丰富跨领域研究能力。

• 报告主要为调研活动安排和团队介绍，未提供基金策略和市场前瞻分析。

- 通过详细日程和参与名单，展现了专业性和广泛代表性，精准服务机构FOF投资客户。

• 报告整体具有较强的权威性和合规性，助力产业链各方了解成长风格基金管理人的投资理念及产品优势。

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此分析旨在全面解读报告内容，涵盖文字、表格及图片要点，兼顾技术细节与战略视角，为理解华福金工绩优成长基金调研活动提供全景式专业透析。[page::0,1,2,3,4,5]

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