星源卓镁(301398.SZ)：2025年三季报点评-新订单饱满产能持续扩张，镁合金应用爆发在即
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摘要
报告点评了星源卓镁2025年三季度业绩，虽净利润短期承压但营收增长，主要因研发投入及新品量产爬坡。公司持续获得新能源汽车镁合金核心订单，未来4-6年合计订单金额超33亿元，反映镁合金性价比优势及轻量化趋势。募资4.5亿元用于扩产，年产300万套镁合金件新项目已获批，预计产能提升将带来业绩持续改善。报告维持“增持-A”评级，预期2025-27年营收和利润持续增长 [page::0][page::1]。
