银河东盟研究-月报 结构之变：从数字基建到产业重塑——东盟科技与制造研究
创建于 更新于
摘要
本期聚焦东南亚与韩国的科技与制造结构性变化，梳理国别层面的产业兴衰与投资线索。泰国凭IDC扩张进入区域性超大规模AI算力枢纽，受益于区位、土地与电力等资源优势及落地政策；全球数据中心基建进入史上规模周期，亚太增速领跑，泰国将成为区域核心节点。印尼作为东盟汽车市场第二大，Z世代驱动新能源车长期成长，2025年市占率提升且纯电渗透率将持续上行，长线仍具空间；韩国造船业在美国市场扩张与FDC潜在应用驱动下有望提升盈利水平，若FDC落地可新增额外业绩弹性。综合来看，报告给出跨区域产业轮动与结构性投资机会的线索，强调在全球云与新能源领域的协同效应下的资产配置与行业轮动策略风险提示。 [page::0]
