国泰海通｜通信：26Q2基金持仓占比位列第二，AI算力产业链持续向好

创建于 2026-07-26T23:28:25.403443+08:00 更新于 2026-07-26T23:31:52.373954+08:00

摘要

本报告聚焦通信行业在2026Q2的基金持仓与估值框架，指出基金持仓市值占比达到15.30%并环比上升5.46个百分点，显示AI算力相关产业链持续受资金关注；维持通信行业增持评级，指出估值处于历史中枢上方但在行业增长驱动下具备进一步提升空间，同时强调中美摩擦、投资进度与需求风险需要关注。[page::0]

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