银河通信赵良毕 行业周报丨AI持续带来可观回报，谷歌英特尔上调Capex
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摘要
本周通信行业受AI扩张驱动，龙头厂商资本开支持续攀升，显示AI基础设施投资进入快车道，推动数据中心、云计算及相关设备需求回升；全球及中国市场的AI投资热度提升了行业景气度，IDC统计的混合云市场在2025年下半年同比增速达到22.7%，2025全年规模达1451.7亿元，华为、电信等头部企业格局进一步稳固。虽然AI应用的落地速度与政策/技术摩擦存在不确定性，但长期投资逻辑仍对通信业有正向推动作用 [page::0]
