调研活动介绍与安排 [page::1]

• 主题为2025年泰康基金基金经理调研，旨在搭建投资者与基金经理沟通桥梁。

- 邀请到泰康基金三位基金经理：宋仁杰、傅洪哲、薛小波，及其代表基金产品。

• 活动时间为2025年4月23日14:00-17:00，地点为北京市武定侯街2号泰康国际大厦507会议室。

- 参会对象为公募、保险资管、银行理财等机构的FOF/基金投研人员。

• 报名可联系东吴对口销售或相关人员，活动设有线上腾讯会议同步进行。

- 本次邀请函仅为活动通知，未包含具体投资观点或策略内容。

泰康基金基金经理调研·邀请函（东吴金工）详尽分析报告

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1. 元数据与概览

• 报告标题：泰康基金基金经理调研 · 邀请函（东吴金工）

- 发布机构：东吴证券研究所金融工程团队（东吴金工）

• 发布时间：2025年4月16日14:37

- 来源格式：“量化邻距离”公众号推送（微信号：GoQuant）

• 主题：基金经理调研活动的邀请函，重点围绕泰康基金三位基金经理及其代表产品，探讨2025年下半年市场趋势及潜在投资机会。

- 报告性质：本质为调研邀请函，包含基金经理介绍、调研安排及免责声明；并非传统的金融研究报告，因而没有具体评级或目标价。

核心信息：
东吴金工团队诚邀专业投资机构人员参与泰康基金三位基金经理的现场或线上调研会，旨在促进基金经理与机构投资者的直接交流，挖掘下半年市场和投资机遇，实现研究交流的深化和投资理念的碰撞。[page::0][page::1]

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2. 逐节深度解读

2.1 开篇声明和适当性管理法规说明（第0页）

• 关键信息：

- 明确本公众号推送内容面向东吴证券客户中的专业投资者。
- 强调投资者适当性管理法规的执行背景，说明非专业投资者禁止接收到相关推送，目的是控制投资风险和保证服务质量。

• 推理与目的：

- 通过法律声明和信息限制，明确合规边界，防止不适合的投资者错用投资信息。
- 体现监管合规与风险控制理念，保障信息分享的专业性。

• 结论：

- 此说明体现东吴金工团队对投资者保护及法规严格遵守的态度，为后续调研内容奠定合规基础。[page::0]

2.2 基金经理调研活动邀请（第1页）

• 关键内容总结：

- 介绍调研时间、地点及参与方式，明确邀请对象为专业机构投研人员。
- 介绍三位泰康基金经理及其代表产品：
- 宋仁杰主导“泰康品质生活、策略优选、景泰回报”系列。
- 傅洪哲主导“泰康丰盈、医疗健康”系列。
- 薛小波主导“泰康产业升级、创新成长、优势精选三年持有”系列。
- 调研安排细化为14:00至17:00，每小时一位经理，便于针对性交流。
- 报名方式灵活，支持线下和线上（腾讯会议同步）参与。

• 推理依据：

- 通过线上线下方式兼顾不同机构的参与需求，提升调研覆盖率和互动深度。
- 精心安排时间段，保证每位基金经理有专属讨论空间，有助挖掘不同投资策略与观点。
- 该安排旨在深化泰康基金与专业投资者间的沟通，为机构用户提供独家研究洞察和投资思路交流平台。

• 关键数据与信息意义：

- 代表产品名称透露泰康基金多元化的产品布局，涵盖生活消费、医疗健康、产业升级等主题。
- 体现了主题投资、策略优选和持有期设计等多维度基金管理策略。

• 结论：

- 本章节旨在搭建制度化沟通桥梁，推动投资人与基金经理深入探讨，促进投资理念和策略的交汇与创新。[page::1]

2.3 免责声明（第2页）

• 内容总结：

- 公众号仅供专业机构内部交流参考，不构成具体投资建议。
- 内容来自东吴证券研究所正式报告或跟踪解读，并非独立发布平台。
- 信息不应替代投资决策，接收人需独立判断，自主承担风险。
- 对公众号内容的版权和法律责任做明确规定。

• 逻辑与保障：

- 防止信息误用导致法律纠纷。
- 明确用户需理性、严谨地运用信息，避免盲目跟风投资。
- 保护研究团队的知识产权和品牌声誉。

• 结论：

- 此免责申明不仅是合规要求，也体现了对此类信息产品严谨负责的态度，保障专业投资者理性使用信息。[page::2]

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3. 图表深度解读

3.1 基金经理调研安排表（第1页）

| 时间 | 基金经理 | 代表产品 |
|-------|----------|-------------------------------------|
| 14:00 | 宋仁杰 | 泰康品质生活、泰康策略优选、泰康景泰回报 |
| 15:00 | 傅洪哲 | 泰康丰盈、泰康医疗健康 |
| 16:00 | 薛小波 | 泰康产业升级、泰康创新成长、泰康优势精选三年持有 |

• 描述：

- 表格明确展示了调研时间节点、参与人员及其代表性基金产品。

• 趋势与内涵：

- 三位经理覆盖不同投资主题和策略方向：
- 宋仁杰偏向品质生活和策略精选，反映对消费升级和多策略投资的关注。
- 傅洪哲偏医疗健康资产，体现产业细分化和主题投资趋势。
- 薛小波聚焦产业升级与创新成长，结合三年持有，强调中长期结构性投资思路。
- 时间安排有序，保证每位经理均有充足时间分享及交流。

• 文本联系：

- 此表支撑邀请函正文中关于调研安排的说明，具象化调研流程和人员安排，有助参会者合理规划时间。

• 潜在局限：

- 只列出代表产品，未详述基金规模、业绩等数据，限制投资者做进一步分析。
- 但考虑这一内容为邀请函性质，重在召集和介绍，符合实际需求。



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4. 估值分析

本邀请函并未提供任何针对泰康基金或其产品的估值分析、财务预测、行业展望或投资建议。因此，此项内容不存在。

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5. 风险因素评估

报告中未专门列举具体的市场风险、基金运营风险或其他投资风险，但通过声明及免责声明隐含了以下风险意识：

• 合规风险：

- 该推送仅针对符合监管要求的专业投资者，防止非适格者利用信息导致风险暴露。

• 投资风险：

- 明确不构成投资建议，提示投资者需依据自身判断而非盲目依赖信息。

• 信息使用风险：

- 声明限制未经授权转载，防止误传信息。

• 合同责任限制：

- 公司依法规避免对信息后续使用承担责任，减轻法律风险。

• 结论：

- 虽无详尽风险清单，但合规声明体现出合作方对投资风险的谨慎态度和风险提示责任。[page::0][page::2]

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6. 批判性视角与细微差别

• 局限性：

- 该文档性质是邀请函和宣传推送，不含具体投资分析、业绩评价或者市场观点，对实际投资价值判断帮助有限。
- 依赖参与调研会议获取更深投资见解，信息传递链较长。

• 潜在偏见：

- 作为东吴证券团队发起，表述中自然带有积极邀请和推广色彩，未有第三方独立评价，对泰康基金特别是其代表基金多为正面介绍，存在选择性信息披露倾向。

• 信息内容一致性：

- 文本整体结构完整，法规合规声明、邀请内容清晰，未见内部矛盾。

• 总结：

- 本文档适合用于专业机构内部通知和活动组织，对于投资决策须结合更深入的研究材料，提示读者理性使用此类信息。

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7. 结论性综合

本报告为东吴证券金融工程团队发布的“量化邻距离”公众号发送的泰康基金基金经理调研邀请函，时间定于2025年4月23日，北京泰康国际大厦，面向包括公募、保险资管、银行理财在内的专业投研人士。

邀请函重点介绍了三位泰康基金经理及其代表基金产品，凸显了其多元化投资策略，涵盖品质生活、策略优选、医疗健康、产业升级及创新成长等多个热门投资主题。通过线下会议结合线上腾讯会议的方式，方便广泛的机构投资者参与，促进基金经理与机构的直接思想碰撞与交流。

调研安排时间表清晰展示了彼此的发言顺序和重点产品，为参会机构争取时间安排提供便利。基金经理涉及策略体现了泰康基金在不同板块、不同持有期的运作思路，准确传递出投资策略多样化与主题聚焦的特点。

同时，本次邀请函严格遵守相关法律法规，强调对专业投资者的限定与信息风险警示，体现东吴金工团队对投资者保护、法律合规的高度重视。其免责声明中明确指出所有信息不构成投资建议，提醒投资者应自行决策并承担风险。

整体来看，本材料为一份合规性强、信息明确的机构调研活动邀请函，适合作为投资者与泰康基金管理团队沟通的桥梁。然而，受限于文档性质，文本未提供定量分析、估值模型或风险详析，需结合后续调研纪要和完整研究报告，获取对基金管理质量和投资前景的深入理解。

报告结合调研安排表的分析显示，基金经理及其代表产品充分体现产业升级和结构性成长的投资趋势。此次调研活动为2025年下半年投资策略的研讨与投资机会发掘搭建了重要平台。期待参与者深入交流，共同把握市场机遇。

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参考页码溯源：
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