转债市场信用冲击风险可控

创建于 2025-06-06T10:14:08.186927+08:00 更新于 2025-06-20T15:36:09.327154+08:00

摘要

2024年转债市场经历了因评级下调与权益市场下跌带来的信用冲击，评级下调为诱因但非根本原因。2025年转债正股退市风险整体可控，转债平价支撑较强，到期偿债压力有限，投资者对信用风险认识充分，预计信用冲击不会重演。报告建议关注偿债能力、资本结构及评级展望等多维度评估信用风险 [page::0]。