国泰海通｜通信：英伟达向迈威尔投资20亿美元，AI需求持续上涨，继续关注光互联

创建于 2026-04-07T09:31:30.179685+08:00 更新于 2026-04-07T09:52:01.944632+08:00

摘要

本报告总结GTC/OFC大会关键信息与产业链现场进展，指出AI大模型带动的数据中心互联需求持续高增长，光互联（硅光、薄膜铌酸锂、CPO、OCS等）成为AI基建性能的核心变量，国产厂商在OFC 2026表现亮眼，行业进入T级互联时代，建议关注具备技术护城河和产能优势的细分龙头 [page::0][page::1]

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