分歧的极致与反转时刻！

创建于 2026-06-28T18:45:17.030553+08:00 更新于 2026-06-28T18:48:27.586857+08:00

摘要

本期聚焦市场极端分歧与反转时刻，论述AI硬件泡沫的拐点、全球宏观信号稀缺、以及国内外市场结构再平衡。认为泡沫来自硬件投资周期顶点，强调分歧扩大与收敛的潜在时点，对A股影响在于产业链冲击与国产替代机会需观察；建议在极端分歧后寻求收敛时点，维持主板高仓位并关注短期动量信号与行业轮动。 [page::0][page::1]

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