兆易创新（603986）：国产存储龙头与MCU领军者，业务稳健成长
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摘要
本报告详细分析了兆易创新在存储器、MCU和传感器三大主业务的市场地位和发展前景。公司2024年存储器业务占比超七成，全球Serial NOR Flash排名第二，MCU产品全覆盖且车规及RISC-V布局领先。结合AI端侧及边缘需求增长，存储与MCU业务具备持续成长动力。公司2025-2027年营收与净利润预期稳健增长，首次覆盖给予增持评级，风险提示包括需求不及预期及竞争加剧等 [page::0][page::1].
