基金投顾：开启财富管理转型新篇章——财富管理研究系列（一）
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摘要
本报告系统梳理了美国投顾业务近百年的发展历程与多类型运营模式，深度解析当前13880家投顾公司的市场规模、客户结构、服务与收费方式，结合美国成熟买方投顾逻辑，为中国基金投顾市场发展提供借鉴。中国基金投顾虽起步晚，但依托公募基金代销大基建，正经历从卖方销售向买方投顾转型，涌现出多样化线上线下策略及平台创新，强调客户全生命周期管理与细化场景，策略风险风格多集中于中低风险区域，未来数字化赋能和服务升级空间广阔[page::0][page::4][page::10][page::24][page::26][page::35][page::44]
