银河通信赵良毕 行业周报丨WAIC 2026召开，超节点与光互连成焦点
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摘要
本周通信行业聚焦WAIC 2026大会及超节点/光互连技术的发展，对Kimi K3高效推理对GPU/HBM及网络设备需求的放大效应、Tower Semiconductors 产能扩张对硅光子与封装设备需求的推动，以及昇腾950超节点在大模型训练中的规模化应用，揭示算力基础设施升级的产业链催化作用与长期需求趋势。并警示AIGC落地不及预期、政策与技术摩擦、5G进展不及预期等风险因素，对相关标的的投资机会与配置提出展望与建议。[page::0]
