持续推荐商业航天、AI算力
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摘要
本报告聚焦商业航天与AI算力的投资机会，指出朱雀系列可回收火箭的快速迭代与工程化进展推动行业落地进程，同时关注卫星互联网与低轨网的应用扩张及利用场景。文中还提到 DeepSeek-V4 已明确支持华为昇腾950芯片，以及谷歌对Anthropic的巨额投资，预示算力端供给端的结构性受益机会。综合来看，报告建议在当前震荡市中对相关板块进行配置性策略，关注国内标的如中际旭创、新易盛、天孚通信、长飞光纤、亨通光电等，以及华为生态链相关受益者与海外算力链条相关标的的潜在提升空间。[page::0][page::1]
