基金持仓环比扭转向上，AI算力产业链继续前行

创建于 2025-07-25T18:17:57.027836+08:00 更新于 2025-07-25T18:21:07.501251+08:00

摘要

报告指出2025年第二季度通信行业基金持仓市值占比环比回升至3.90%，重返行业前十，反映行业低配状态与AI算力资本开支高速增长驱动通信行业成长。英伟达、博通及北美云计算巨头等海外企业加速技术升级，国内互联网巨头资本开支暴增，推动AI算力产业链持续扩张，相关通信产业链公司业绩表现亮眼，通信板块仍具显著增持空间 [page::0]。

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