国泰海通 · 晨报260113｜纺服、化妆品、速冻食品、计算机
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摘要
本晨报汇总国泰海通对多行业短期研判：纺服板块以Nike/Adidas供需与渠道修复为核心，供应链订单分配与渠道库存周期决定盈利弹性；化妆品方向提出GEO（生成式引擎优化）为新营销范式，代运营商将受益；速冻食品（餐供）在竞争趋于理性与新品/渠道拓展下有望迎来业绩弹性；计算机方向指出AI与国产大模型推动行业拐点来临。报告并列出量化择时周报提示的短期振荡风险与宏观回暖预期，为多风格资产配置提供参考。[page::0][page::1][page::2][page::3]
