【山证通信】周跟踪（20251103-20251109）：北美光通信财报指引积极，曙光发布ScaleX640点燃国产超节点新高度
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摘要
本报告跟踪北美光通信厂商2026财年Q1财报及下季度营收指引，显示数据中心业务和1.6T高速光模块需求强劲，预示Q4资本开支高峰迎来增长。中科曙光发布ScaleX640超高密度国产超节点，采用创新液冷及高密架构技术，有望显著提升算力效率。国内光通信产业链本地化优势明显，受益于硅光技术渗透加速，预计2026年相关产品表现优异，带动相关板块与个股上涨 [page::0][page::1][page::2][page::3]
