【银河电子高峰】行业周报丨短期波动明显，持续看好半导体
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摘要
本周沪深300指数微跌0.81%，电子板块及半导体相关细分板块大幅回调，但AI商业化和国产替代推动长期成长确定性依旧明确。半导体设备行业在技术迭代和国产替代驱动下保持高速增长，2025年上半年营收同比增30.6%；半导体材料领域在高端光刻胶等核心产品仍依赖进口的背景下表现分化；集成电路封测行业持续技术升级，AI和高性能计算需求拉动高端封装发展；模拟芯片经历去库存调整后逐步复苏，数字芯片受云端AI和智能终端需求驱动呈现结构性增长。风险主要包括技术迭代不及预期、国际贸易与市场竞争加剧 [page::0][page::1][page::2]。
