华西最强声0723 | 去杠杆下的弱势震荡；重点关注屹唐股份
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摘要
屹唐股份首次覆盖报告聚焦全球干法去胶/快速热处理设备龙头，辅以后市场耗材/服务，受益于全球半导体产能扩张与国内扩产叠加。2025年公司实现收入50.8亿元、归母净利润6.7亿元，2026-2028年预计收入分别为60.7、85.8、122.6亿元，归母净利润分别8.7、13.2、22.0亿元，EPS为0.29/0.45/0.74元。公司全球市场份额领先、海外布局稳定，且国内扩产带来持续增长潜力，首次覆盖给予增持评级，需关注下游扩产进度与新产品验证风险 [page::10][page::11]
