太空光伏催化持续，电力设备需求高景气延续
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摘要
报告认为：随着可回收火箭与低轨卫星星座建设成熟，太空光伏对光伏产业构成长期需求弹性，带来新的成长空间；叠加海外光伏产能扩张与国产光伏设备、辅材和电池片的出海机会，将推动板块估值与盈利双向修复；同时，国内外AIDC与海外电网建设放量使电力设备（变压器、SST、燃气轮机、AI电源、液冷等）维持高景气度，相关具备渠道与技术优势的公司有望受益；此外，特斯拉干法电极量产与人形机器人技术突破分别推动新能源及机器人产业链带来结构性机会，报告列出主要受益标的并提示行业与招中标等风险。[page::0][page::1]
