【固定收益】国债周报：为何TS2509升水快速修复？

创建于 2025-07-13T17:12:59.352056+08:00 更新于 2025-07-14T15:36:13.030202+08:00

摘要

本周国债期货市场观察到TS2509主力合约升水快速修复，主要受CTD券票面利率上升、央行流动性政策及大行短端现券净买入影响，套利策略参与也是驱动因素。整体债市呈震荡，短端表现弱于长端，市场情绪和资金面波动持续，中期维持谨慎态度，建议关注长端正套机会，警惕关税、供给及货币政策风险 [page::0].

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