【银河电子高峰】半导体行业周点评丨AI驱动半导体周期上行，国产化进程加速

创建于 2026-02-03T16:35:27.683229+08:00 更新于 2026-02-03T17:36:06.798443+08:00

摘要

本周点评指出：AI大规模投入带动存储与算力需求上行，Trendforce预测2026年DRAM与NAND产值将显著增长，存储价格短期快速上涨推动相关公司业绩改善；同时，ASML、TI等龙头财报显示设备与数据中心需求回暖，国产化与晶圆代工扩产成为中长期逻辑，建议关注存储、代工与国产GPU相关标的的业绩弹性与估值修复 [page::0]

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