华西深研 || 2025年7月深度报告精选 （总量篇）
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摘要
报告汇集2025年7月华西证券多团队深度研究，涵盖科技行业资金流动、固收+$^+$基金规模扩张与持仓特征、地方债一级发行定价规律、公募基金二季报持仓专题、行业轮动量化方法以及“反内卷”政策对产能、商品价格及PPI/CPI的影响。科技板块重点关注半导体、AI、机器人和深海科技，“反内卷”政策预计推动部分商品价格回升及中长期经济价格传导 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]
