【山证汽车】艾迪精密25年报&26Q1季报点评：海外战略进入收获期；业绩加速增长、新业务多点开花

创建于 2026-04-29T08:57:22.997131+08:00 更新于 2026-04-29T09:04:01.522902+08:00

摘要

本报告基于艾迪精密2025年年报与2026年Q1季报，梳理主业稳增、海外全球化布局及新业务放量对业绩的驱动，指出海外毛利率高于境内且海外产能释放将持续提升盈利质量，预计2026-2028年营收与净利润将实现稳健增长，首次覆盖给予“增持-A”评级，展望公司在工程机械升级、国产替代和多元化新业务协同下的成长路径 [page::0]

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