【银河电子高峰】半导体行业周点评丨跟随海外大涨，存储板块最强
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摘要
本周半导体板块呈现“全面上行、分支轮动”的行情格局，存储板块领涨，数字芯片设计、封测和材料板块跟随上行并受益于产能扩张与涨价预期。核心原因包括全球存储龙头季报与Intel CPU/GPU比重调整等催化、国内存储扩产和国产替代预期推动相关公司业绩改善，以及封测龙头受日月光法说及产能扩张驱动的成长性高于预期。展望未来，随着下游消费电子及AI/存储需求的持续回暖，行业景气有望维持高位，相关龙头有望获得估值提升。 [page::1]
