【华西电新】Meta锁定太空电力，海外云厂商CAPEX同比高增
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摘要
本期观点聚焦太空光伏、云计算资本开支及风电行业的投资机会。报告指出，Meta锁定太空电力，天基光伏从技术概念迈向商业化落地，卫星制造及光伏组件等环节有望率先受益；同时国内海上风电在“十五五”阶段有望实现阶段性增长，海缆、风机、核心零部件等相关产业链将受益。海外头部云厂商的资本开支同比高增，全球AIDC建设进入景气周期，带动变压器、燃机等电力设备需求回升，重点受益标的包括思源电气、杰瑞股份、鹰普精密、东方电气、中国动力、泰豪科技等。综合来看，行业景气与资本开支回暖将推动相关公司盈利改善与估值提升。 [page::0][page::1]
