国泰海通｜电子：互联网大厂加速AI布局，国产算力需求增长可期

创建于 2026-01-06T22:27:31.199988+08:00 更新于 2026-01-06T22:30:55.721496+08:00

摘要

报告认为互联网大厂（腾讯、字节、阿里等）正加速AI应用与端侧布局，通过提供模型接入、免费算力和流量激励等措施推动AI小程序生态，预计将显著提升AI推理与国产算力需求，相关国产算力厂商有望受益；报告同时提示新商业模式与爆款应用为催化剂，模型/应用迭代不及预期为主要风险 [page::0][page::1]

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