可转债周报（12.08-12.12）：转债震荡偏强，注重结构性机会

创建于 2025-12-10T09:09:56.861101+08:00 更新于 2025-12-10T14:11:15.319041+08:00

摘要

本周可转债市场总体震荡偏强：在权益市场初步企稳和资金面宽松预期下，中高价与中小盘转债回升、低价大盘转债相对回落，转债整体估值（转股溢价率与价格）继续拉伸，市场结构性机会显著，建议短期采取“哑铃”配置（大盘高评级防御+低溢价优质科技成长），并关注重要会议与美日央行动作等扰动风险 [page::0][page::2][page::4]。

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