大业股份（603278.SH）：产品结构持续优化，提质增效成果向效益优势转变
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摘要
报告围绕大业股份2025年半年度业绩展开，强调产品结构持续优化带来的盈利能力提升。2025H1公司实现营收25.21亿元，同比减少4.19%，归母净利润扭亏为盈达0.42亿元，毛利率由5.71%提升至7.74%。通过优化胎圈钢丝和胶圈钢丝结构，占比稳定但毛利贡献显著增强。公司海外生产基地落成及绿色能源建设有望进一步提升利润率和抗风险能力。未来三年盈利及毛利率预计稳步增长，维持推荐评级[page::0][page::1][page::2]。
