股息率分红小盘策略:年化收益率（51.96%）
本策略基于价值投资理念，筛选出流通市值较大、股息率较高、股本规模适中的优质股票，并结合市值升序排列和定期调仓，构建稳健的投资组合，旨在长期获取超越市场的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 485.19%
- 年化收益率: 51.96%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.69
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 36.75%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 冠龙节能(301151.SZ) | 17.285183928571 | 67200 | 1 | 17.1 | 1149120 | -12444.36/-1.071% |
| 2025-06-26 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 17.659773230769 | 65000 | 4 | 17.9 | 1163500 | 15614.74/1.36% |
| 2025-06-26 | 标榜股份(301181.SZ) | 24.456773388773 | 48100 | 7 | 24.15 | 1161615 | -14755.8/-1.254% |
| 2025-06-26 | 金道科技(301279.SZ) | 21.664468478261 | 54300 | 7 | 22.23 | 1207089 | 30708.36/2.61% |
| 2025-06-26 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 22.801950877423 | 52300 | 79 | 22.38 | 1170474 | -22068.03/-1.851% |
| 2025-06-26 | 嘉戎技术(301148.SZ) | 18.501759937723 | 0 | 94 | 27.88 | 0 | 348171.86/39.5% |
| 2025-06-25 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 17.635288962109 | 60700 | 3 | 18.05 | 1095635 | 25172.96/2.352% |
| 2025-06-25 | 标榜股份(301181.SZ) | 24.457334957627 | 47200 | 6 | 24.41 | 1152152 | -2234.21/-0.194% |
| 2025-06-25 | 金道科技(301279.SZ) | 21.664468478261 | 55200 | 6 | 21.67 | 1196184 | 305.34/0.026% |
| 2025-06-25 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 22.802937253152 | 52100 | 78 | 22.43 | 1168603 | -19430.03/-1.635% |
交易详情
| 2025-06-26 | 嘉戎技术(301148.SZ) | 卖 | -47641 | 25.51 | -1215321.91 | ¥1579.92 | 333879.56 |
| 2025-06-26 | 金道科技(301279.SZ) | 卖 | -900 | 22.52 | -20268 | ¥26.35 | 769.98 |
| 2025-06-26 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 200 | 22.52 | 4504 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 买 | 4300 | 18 | 77400 | ¥23.22 | 0 |
| 2025-06-26 | 标榜股份(301181.SZ) | 买 | 900 | 24.42 | 21978 | ¥6.59 | 0 |
| 2025-06-26 | 冠龙节能(301151.SZ) | 买 | 67200 | 17.28 | 1161216 | ¥348.36 | 0 |
| 2025-06-23 | 冠龙节能(301151.SZ) | 卖 | -68360 | 16.64 | -1137510.4 | ¥1478.76 | 182657.81 |
| 2025-06-23 | 金道科技(301279.SZ) | 买 | 3200 | 20 | 64000 | ¥19.2 | 0 |
| 2025-06-23 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 100 | 21.29 | 2129 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 买 | 60700 | 17.63 | 1070141 | ¥321.04 | 0 |
