彼得·林奇型风格策略:年化收益率（-5.13%）
本策略精选低市盈率且净利润同比增长超过30%的创业板股票。买入流通市值大于5亿元、非ST、非停牌的创业板股票，并进行等权重配置，力求在控制风险的前提下，捕捉创业板中具备成长潜力的低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -19.31%
- 年化收益率: -5.13%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: -0.07
- 最大回撤: 49.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 7.3336103117122 | 17800 | 139 | 8.13 | 144714 | 14175.74/10.994% |
| 2025-04-29 | 捷佳伟创(300724.SZ) | 74.076532142857 | 2800 | 121 | 54.78 | 153384 | -54030.29/-25.826% |
| 2025-04-29 | 永利股份(300230.SZ) | 3.7696519342067 | 31200 | 139 | 4.28 | 133536 | 15922.86/13.684% |
| 2025-04-28 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 7.3336103117122 | 17800 | 138 | 8.04 | 143112 | 12573.74/9.278% |
| 2025-04-28 | 捷佳伟创(300724.SZ) | 74.076532142857 | 2800 | 120 | 55.42 | 155176 | -52238.29/-24.556% |
| 2025-04-28 | 永利股份(300230.SZ) | 3.7696519342067 | 31200 | 138 | 4.24 | 132288 | 14674.86/11.969% |
| 2025-04-25 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 7.3336103117122 | 17800 | 137 | 8.32 | 148096 | 17557.74/12.233% |
| 2025-04-25 | 捷佳伟创(300724.SZ) | 74.076532142857 | 2800 | 119 | 57.32 | 160496 | -46918.29/-22.502% |
| 2025-04-25 | 永利股份(300230.SZ) | 3.7696519342067 | 31200 | 137 | 4.4 | 137280 | 19666.86/16.856% |
| 2025-04-24 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 7.3336103117122 | 17800 | 136 | 9.05 | 161090 | 30551.74/23.468% |
交易详情
| 2025-03-31 | 永利股份(300230.SZ) | 卖 | -4400 | 5.72 | -25168 | ¥32.72 | 8581.53 |
| 2025-03-31 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 买 | 100 | 10.26 | 1026 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-31 | 捷佳伟创(300724.SZ) | 买 | 100 | 63.12 | 6312 | ¥5 | 0 |
| 2025-02-28 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 卖 | -5300 | 34.55 | -183115 | ¥238.05 | 12188.61 |
| 2025-02-28 | 永利股份(300230.SZ) | 卖 | -1800 | 4.99 | -8982 | ¥13.98 | 2196.63 |
| 2025-02-28 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 卖 | -700 | 9.98 | -6986 | ¥11.99 | 1864.24 |
| 2025-02-28 | 捷佳伟创(300724.SZ) | 买 | 100 | 65.95 | 6595 | ¥5 | 0 |
| 2025-01-27 | 永利股份(300230.SZ) | 买 | 700 | 4.43 | 3101 | ¥5 | 0 |
| 2025-01-27 | 捷佳伟创(300724.SZ) | 买 | 100 | 64.1 | 6410 | ¥5 | 0 |
| 2024-12-31 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -7500 | 23.81 | -178575 | ¥232.15 | 11349.85 |
