股息率高市值策略:年化收益率（16.33%）
本策略综合考虑股票的总市值、市盈率、市销率和股息率，筛选出规模较大、估值合理且股息率较高的股票构建投资组合，每月初调仓，追求长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 115.19%
- 年化收益率: 16.33%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.69
- 最大回撤: 26.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 广东鸿图(002101.SZ) | 9.6428909090909 | 4400 | 1 | 9.72 | 42768 | 339.28/0.8% |
| 2026-05-15 | 易普力(002096.SZ) | 10.983294871795 | 3900 | 1 | 10.76 | 41964 | -870.85/-2.033% |
| 2026-05-15 | 江苏国泰(002091.SZ) | 8.8526551020408 | 4900 | 6 | 8.99 | 44051 | 672.99/1.551% |
| 2026-05-15 | 劲旅环境(001230.SZ) | 27.662175 | 1600 | 11 | 26.02 | 41632 | -2627.48/-5.937% |
| 2026-05-15 | 丽臣实业(001218.SZ) | 24.287282352941 | 1600 | 11 | 27.52 | 44032 | 5172.35/13.31% |
| 2026-05-15 | 华邦健康(002004.SZ) | 4.9489911111111 | 9000 | 11 | 4.77 | 42930 | -1610.92/-3.617% |
| 2026-05-15 | 联科科技(001207.SZ) | 18.0054 | 0 | 11 | 21.24 | 0 | 6779.04/15.688% |
| 2026-05-15 | 皖能电力(000543.SZ) | 7.9900396226415 | 5200 | 26 | 8.43 | 43836 | 2287.79/5.506% |
| 2026-05-15 | 伟星股份(002003.SZ) | 9.8229454545455 | 4400 | 6 | 9.78 | 43032 | -188.96/-0.437% |
| 2026-05-15 | 国药一致(000028.SZ) | 26.131070588235 | 1700 | 26 | 24.14 | 41038 | -3384.82/-7.62% |
交易详情
| 2026-05-15 | 联科科技(001207.SZ) | 卖 | -2400 | 20.5 | -49200 | ¥63.96 | 5987.04 |
| 2026-05-15 | 新 大 陆(000997.SZ) | 卖 | -2100 | 22.37 | -46977 | ¥61.07 | 4901.38 |
| 2026-05-15 | 仁和药业(000650.SZ) | 卖 | -7700 | 5.6 | -43120 | ¥56.06 | -4039.06 |
| 2026-05-15 | 浙商中拓(000906.SZ) | 卖 | -6700 | 6.66 | -44622 | ¥58.01 | 6222.43 |
| 2026-05-15 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 300 | 4.85 | 1455 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 英特集团(000411.SZ) | 卖 | -300 | 11.72 | -3516 | ¥8.52 | 192.64 |
| 2026-05-15 | 湖北宜化(000422.SZ) | 买 | 100 | 15.32 | 1532 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 珠海港(000507.SZ) | 卖 | -100 | 5.25 | -525 | ¥5.53 | -14.45 |
| 2026-05-15 | 长虹美菱(000521.SZ) | 买 | 100 | 5.61 | 561 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 皖能电力(000543.SZ) | 卖 | -100 | 8.41 | -841 | ¥5.84 | 42 |
