股息率高市值策略:年化收益率（14.6%）
本策略综合考虑股票的总市值、市盈率、市销率和股息率，筛选出规模较大、估值合理且股息率较高的股票构建投资组合，每月初调仓，追求长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 107.33%
- 年化收益率: 14.6%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 26.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 学大教育(000526.SZ) | 35.3406 | 1100 | 2 | 36.28 | 39908 | 1033.34/2.658% |
| 2026-08-25 | 湖北宜化(000422.SZ) | 12.243672727273 | 3300 | 2 | 12.32 | 40656 | 251.88/0.623% |
| 2026-08-25 | 深圳机场(000089.SZ) | 6.4119222222222 | 6300 | 2 | 6.59 | 41517 | 1121.89/2.777% |
| 2026-08-25 | 黔源电力(002039.SZ) | 19.055714285714 | 2100 | 7 | 19.46 | 40866 | 849/2.122% |
| 2026-08-25 | 兔 宝 宝(002043.SZ) | 13.1907 | 3200 | 17 | 12.93 | 41376 | -834.24/-1.976% |
| 2026-08-25 | 旺能环境(002034.SZ) | 14.008534482759 | 2900 | 27 | 13.67 | 39643 | -981.75/-2.417% |
| 2026-08-25 | 山东威达(002026.SZ) | 9.6682428571429 | 4000 | 27 | 11 | 44000 | 5327.03/13.775% |
| 2026-08-25 | 金科股份(000656.SZ) | 1.3931935353456 | 32900 | 37 | 1.26 | 41454 | -4382.07/-9.56% |
| 2026-08-25 | 中钢国际(000928.SZ) | 5.4892662880053 | 8200 | 52 | 5.11 | 41902 | -3109.98/-6.909% |
| 2026-08-25 | 皖能电力(000543.SZ) | 8.204709481634 | 5453 | 52 | 7.47 | 40733.91 | -4006.37/-8.955% |
交易详情
| 2026-08-24 | 长虹美菱(000521.SZ) | 卖 | -8400 | 4.79 | -40236 | ¥52.31 | -1744.72 |
| 2026-08-24 | 伟星股份(002003.SZ) | 卖 | -4100 | 10.44 | -42804 | ¥55.65 | 2324.86 |
| 2026-08-24 | 广东建工(002060.SZ) | 卖 | -12700 | 3.21 | -40767 | ¥53 | -1396.45 |
| 2026-08-24 | 新 大 陆(000997.SZ) | 卖 | -2300 | 18.3 | -42090 | ¥54.72 | 1321.77 |
| 2026-08-24 | 深圳机场(000089.SZ) | 买 | 6300 | 6.41 | 40383 | ¥12.11 | 0 |
| 2026-08-24 | 湖北宜化(000422.SZ) | 买 | 3300 | 12.24 | 40392 | ¥12.12 | 0 |
| 2026-08-24 | 学大教育(000526.SZ) | 买 | 1100 | 35.33 | 38863 | ¥11.66 | 0 |
| 2026-08-24 | 柳 工(000528.SZ) | 买 | 100 | 8.05 | 805 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 买 | 200 | 5.6 | 1120 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 皖能电力(000543.SZ) | 买 | 100 | 7.36 | 736 | ¥5 | 0 |
