价值成长潜力股严选策略:年化收益率（1.49%）
本策略精选PEG ratio小于1，同时具备五年持续高增长的每股收益和营业收入，以及正向现金流的优质股票，每月初进行轮动，旨在挖掘并持有具备长期价值成长潜力的股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.93%
- 年化收益率: 1.49%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.02
- 最大回撤: 38.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 德明利(001309.SZ) | 570.171 | 300 | 8 | 712.06 | 213618 | 42566.7/24.885% |
| 2026-05-15 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6510950790861 | 56900 | 8 | 3.7 | 210530 | 2782.69/1.339% |
| 2026-05-14 | 德明利(001309.SZ) | 570.171 | 300 | 7 | 721.65 | 216495 | 45443.7/26.567% |
| 2026-05-14 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6510950790861 | 56900 | 7 | 3.85 | 219065 | 11317.69/5.448% |
| 2026-05-13 | 德明利(001309.SZ) | 570.171 | 300 | 6 | 679.8 | 203940 | 32888.7/19.227% |
| 2026-05-13 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6510950790861 | 56900 | 6 | 3.77 | 214513 | 6765.69/3.257% |
| 2026-05-12 | 德明利(001309.SZ) | 570.171 | 300 | 5 | 618 | 185400 | 14348.7/8.389% |
| 2026-05-12 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6510950790861 | 56900 | 5 | 3.71 | 211099 | 3351.69/1.613% |
| 2026-05-11 | 德明利(001309.SZ) | 570.171 | 300 | 4 | 639.21 | 191763 | 20711.7/12.108% |
| 2026-05-11 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6510950790861 | 56900 | 4 | 3.77 | 214513 | 6765.69/3.257% |
交易详情
| 2026-05-06 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 56900 | 3.65 | 207685 | ¥62.31 | 0 |
| 2026-05-06 | 德明利(001309.SZ) | 买 | 300 | 570 | 171000 | ¥51.3 | 0 |
| 2025-08-28 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -7124 | 31.66 | -225545.84 | ¥293.21 | 63647.47 |
| 2025-08-28 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -8507 | 24.39 | -207485.73 | ¥269.73 | -4229.16 |
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 300 | 28.19 | 8457 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -300 | 24.01 | -7203 | ¥12.2 | -263.14 |
| 2025-07-01 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -700 | 29.98 | -20986 | ¥27.28 | 5246.63 |
| 2025-07-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 400 | 22.88 | 9152 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 24 | 30.4 | -20.4 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 107 | 23.27 | -0.11 | ¥0 | 0 |
